干货!2022年中国白色家电行业龙头企业分析——海尔智家:洗衣机和冰箱领域的龙头

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20 张国成 • 2022-08-18 17:00:00  来源:前瞻产业研究院 E6071G3

行业主要上市公司:美的集团(000333.SZ);海尔智家(600690.SH);格力电器(000651.SZ);四川长虹(600839.SH);海信家电(000921.SZ);ST奥马(002668.SZ);澳柯玛(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板电器(002508.SZ);华帝股份(002035.SZ);小米集团(01810.HK)等

本文核心数据:龙头企业对比;企业布局历程;品牌布局;网络布局;市场份额;家电产量;研发状况;白电业务经营业绩;白电业务规划;

1、中国白色家电行业龙头企业全方位对比

结合营收、利润水平、白电产品布局产量、品牌影响力等因素,我国白色家电企业中美的集团、海尔智家、格力电器处于领先地位。从营收及净利润来看,美的集团营收超过了3000亿元,净利润接近300亿元,高于海尔智家及格力电器。在白色家电智能化、绿色化发展的背景下,加大研发投入,提高产品智能节能水平显得尤为重要,同时也是各企业提升市场竞争力的重要助力。2021年,美的集团、海尔智家、格力电器三家企业研发投入强度均保持在3.5%左右,研发投入金额同比皆有所增长。从三家企业白电产品布局来看,空调、冰箱、洗衣机三大主要白电产品及洗碗机、热水器、干衣机等其他白电产品皆有布局,白电产品种类丰富,下游消费群体广泛。

图表1:2021年中国白色家电行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,万台/套,%)

2、海尔智家:白色家电业务的布局历程

从海尔智家发展历程来看,大致可分为三大阶段,第一阶段(1984-1999),创世界名牌,上交所上市;第二阶段(2000-2015),持续整合海尔集团家电资产,做大做强上市公司;第三阶段(2016-2020),收购GE家电业务等海外资产,提升全球竞争力。

图表2:海尔智家-白色家电业务布局历程

3、海尔智家:白色家电业务布局及运营现状

——品牌布局:差异化多品牌用户覆盖

海尔智家目前拥有海尔Haier、卡萨帝Casarte、Leader、GE Appliances、Fisher & Paykel、AQUA、Candy等七大全球化高端品牌。为适应全球各市场不同层次用户的需求,海尔智家在不同区域采取以用户为中心的差异化的多品牌策略,实现了广泛而深入的用户覆盖。如在中国市场:通过卡萨帝、海尔、Leader等三个品牌分别实现对高端、主流、细分市场人群的覆盖;在美国市场,通过Monogram、Café、GE Profile、GE、Haier、Hotpoint等六大品牌,全方位覆盖高中低端各细分市场,以满足不同类型客户的喜好和需求。

图表3:海尔智家白色家电相关品牌集群

——网络布局:销售网络遍布200+国家和地区

海尔除在中国市场取得成功外,于海外市场亦表现强劲。海尔的这一经营策略帮助公司建立了多品牌、跨产品、跨区域的研发、制造、营销三位一体及自建、互联及协同的运作模式。海尔目前在全球拥有30个工业园、122个制造中心、108个营销中心,全球销售网络遍布200多个国家和地区。

图表4:2021年海尔智家全球化网络布局状况

——市场份额:洗衣机及冰箱市场份额占比排名第一

从海尔智家主要白电产品线下市场份额占比及排名来看,2022年上半年,海尔智家空调线下市场份额占比达到了16.3%,排名第三;洗衣机线下市场份额占比达到了39.5%,排名第一;冰箱线下市场份额占比达到了39.8%,排名第一。

图表5:2022H1年海尔智家主要白电产品线下市场份额占比及排名(按零售额)(单位:%)

从海尔智家主要白电产品线上市场份额占比及排名来看,2022年上半年,海尔智家空调线上市场份额占比达到了13.9%,排名第三;洗衣机线上市场份额占比达到了42.6%,排名第一;冰箱线上市场份额占比达到了40.2%,排名第一。

图表6:2022H1年海尔智家主要白电产品线上市场份额占比及排名(按零售额)(单位:%)

——家电产量:增长超23%

2017-2021年,海尔智家家用电器产量呈逐年递增态势。2021年,海尔智家家用电器产量为10576万台/套,同比增长23.28%。

图表7:2017-2021年海尔智家股份有限公司家用电器供给布局状况(单位:万台/套,%)

——研发状况:研发投入强度接近4%

海尔智家建立全球领先研发体系,2021年海尔再获1项国家科技进步奖,累计获得16项;截至2021年12年底,在全球累计专利申请7.5万余项;累计主导和参与国际标准82项,国家行业标准602项。

2017-2021年,海尔智家技术研发投入及强军均呈现上升趋势。2021年,海尔智家研发投入金额为89.67亿元,相比2020年上升了24.20%;研发投入占比为3.94%,相比2020年上升了0.50个百分点。

图表8:2017-2021年海尔智家技术研发投入状况(单位:亿元,%)

4、海尔智家:白色家电业务经营业绩

从海尔智家白色家电业务收入及毛利率变化情况来看,2019-2021年,海尔智家以空冰洗为主的白电家电业务收入呈上升趋势,毛利率水平有所波动。2021年,海尔智家空调业务收入375.31亿元,同比增长25.11%;毛利率为27.93%,同比增加0.52个百分点。电冰箱业务收入715.70亿元,同比增长16.30%;毛利率为31.76%,同比减少0.69个百分点。洗衣机业务收入547.59亿元,同比增长13.02%;毛利率为33.65%,同比增加0.52个百分点。

图表9:2019-2021年海尔智家-白色家电业务收入及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

5、海尔智家:白色家电业务发展规划

海尔智家将继续扩大冰箱、洗衣机、热水器等产业的竞争优势、夯实高端品牌的领先优势;挖掘厨电、空调等业务的市场潜力;加速干衣机、洗碗机等新兴品类的增长并积极拓展生活电器、清洁电器等新业务;持续强化三翼鸟场景品牌的建设,打造适应时代发展的竞争能力。

图表10:海尔智家白色家电相关业务发展规划

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