【行业深度】洞察2022：中国专用车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：目前国内专用车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)、中国重汽(000951)、东风集团股份(00489)等

本文核心数据：竞争派系;市场份额;市场集中度;业务占比;区域分布

中国专用车行业竞争派系

根据汽车构造不同，可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前，中国专用车市场的参与者较多，大型企业覆盖的产品类型较为丰富，但也有部分中小企业在某一类型较为突出。

厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块，主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、三一汽车等。

中国专用车行业市场份额

根据汉阳专用汽车研究所数据，从2022年第一季度专用车销量数据来看，在整体专用车市场，北汽福田销量处于绝对领先地位，市场占有率约14%。此外，中国一汽、江淮汽车销量占有率达到7%及6.5%，前三甲销量占比均超过5%。中国重汽、东风汽车、江铃汽车、上汽五菱等品牌专用车销量规模紧随其后，市占率均为4%左右。

注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。

中国专用车行业市场集中度

总体来看，我国专用车行业的市场集中度较高。从行业特征来看，行业盈利效果一般，且专用车市场具有明显的规模效应，往往需要实力强劲的大型企业才得以生存，目前行业内重要的参与者均是具备国资背景的大型专用汽车生产商，如北汽福田、一汽集团、东风汽车等。2022年第一季度，整体专用车市场CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因为专用车行业具有资本壁垒、渠道壁垒、技术壁垒等，新进入者参与难度较大，现有行业参与者较为稳定，市场的集中度相对较高。

注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。

中国专用车行业企业布局及竞争力评价

从中国专用车制造商专用车业务占比来看，行业内多数企业专用车相关业务占比均在90%以上，表明行业中的参与者专注于业务本身，而工程机械制造行业的三一重工、中联重科专用车业务占比较低，其主要专用车是混凝土搅拌车、随车起重机等;从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，部分企业未来规划发力境外市场。

从不同企业专用车业务布局来看，不同企业各有所长。一汽解放、中国重汽、东风集团在重型汽车领域实力更强;福田汽车、江淮汽车、江铃汽车在中型、轻型专用车更具优势;中集汽车在挂车领域实力强劲;三一重工及中联重科产品主要与工程机械业务相关。

中国专用车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国专用车行业市场参与主体较多，产品同质化水平较高，现有参与者竞争程度较高;进入该行业需要有较强的资本实力，且行业渠道壁垒强，因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商包括汽车底盘、发动机、电池、电机等生产企业，部分专用车生产企业涉及发动机等关键零部件生产，因此上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是各行业客户，由于下游行业需求放缓，且产品的同质化趋势明显，因此下游议价能力较强;专用车是装备有专用设备，具备专用功能的汽车，能够进行同类功能替代的产品较少，因此替代品威胁小。

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