【行业深度】洞察2022:中国智能养老行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蒋金成 • 2022-07-23 10:00:33  来源:前瞻产业研究院 E13654G0

行业主要上市公司:目前国内智能养老行业的上市公司主要有延华智能(002178)、万达信息(300168)、易华录(300212)、康泰医学(300869)、九安医疗(002432)、爱侬养老(870925)、冠新软件(834376)等。

本文核心数据:市场份额、市场集中度、业务占比

1、中国智能养老行业竞争梯队

智能养老是中国居民养老的重要方式,依据涉足智能养老业务企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有乐普医疗东软集团、万达信息;注册资本在5-10亿元之间的企业有:思创医惠、延华智能、易华录、理邦仪器;其余企业的注册资本在5亿元以下。

图表1:中国智能养老行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:中国智能养老企业区域分布热力图

2、中国智能养老行业市场份额

根据2021年涉足智能养老行业的企业的智能养老业务收入,结合2021年中国智能养老市场规模对中国智能养老行业企业所占市场份额进行测算。

2021年,智能养老行业市场份额排名靠前的是九安医疗、万达信息和康泰医学。整体来看,排名前五的企业所占市场份额不高,主要由于智能养老行业设计的产品及服务种类较多,导致市场较为分散。

图表3:2021年中国智能养老行业市场份额(单位:%)

注:易华录、冠新软件、理邦仪器及乐普医疗均未公布智能养老相关营业收入,因此未纳入统计。

3、中国智能养老行业市场集中度

目前,国内智能养老行业整体的市场集中度有待提升,2021年,CR2为5.67%,CR5为10.01%。行业市场集中度较低,行业较为分散,主要由于行业的产品和服务的种类较多,导致市场分散,集中度低。

图表4:2021年中国智能养老行业市场集中度(单位:%)

注:易华录、冠新软件、理邦仪器及乐普医疗均未公布智能养老相关营业收入,因此未纳入统计。

4、中国智能养老行业企业产品及服务入围情况

根据工信部、民政部、国家卫生健康委员会三部门联合发布的《智慧健康养老产品及服务推广目录(2020年版)》统计,入围产品种类最多的上市企业是东软集团,共有7种智能养老产品及服务入围名单,其次是九安医疗,共有6种智能养老产品及服务入围,康泰医学入围4种智能养老产品,暂无相关服务入围。

图表5:中国智能养老行业企业产品及服务入围数量(单位:种)

4、中国智能养老行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看,康泰医学、理邦仪器、九安医疗等企业主要为可穿戴健康管理类、智能监测类等智能养老产品;而思创医惠、延华智能、万达信息等企业的产品类型主要集中智慧医疗及智慧大健康领域;从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

从企业智能养老业务的竞争力来看,目前九安医疗在智能养老行业的市场份额较大,且智能养老业务占比达90%以上,其竞争力相对较强,此外,康泰医学业务竞争力也相对较强,其2021年的智能养老业务相关收入达9.05亿元。

图表6:中国智能养老企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:中国智能养老企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

注:由于大部分企业布智能养老产品或服务的营收,因此九安医疗、康泰医学、思创医惠的智能养老业务统计口径为包含智能养老产品的医疗器械营收,延华智能、万达信息的统计口径为包含智能养老在内的智慧医疗与大健康营收。

5、中国智能养老行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,智能养老行业的替代品为传统养老行业,但养老行业未来的大趋势之一就是智能化,因此行业的替代品威胁较小;行业市场集中度低,企业产品、服务同质化现象较为严重,竞争较为激烈;行业供应商掌握着智能养老的核心技术,因此行业供应商议价能力较强;下游购买者对产品的选择有较大的议价能力;同时,国家逐步加大对智能养老领域的资金扶持力度,建立产业发展投资基金,鼓励和引导社会资金投入,潜在进入者威胁较大。

图表8:中国智能养老行业竞争状态总结

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