干货!2022年中国即时检测(POCT)行业龙头企业分析——三诺生物:专注于糖尿病及相关慢病领域

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20 吴小燕 • 2022-06-19 12:00:02  来源:前瞻产业研究院 E6759G0

行业主要公司:中源协和(600645.SH)、基蛋生物(603387.SH)、万泰生物(603392.SH)、安图生物(603658.SH)、热景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)、诺唯赞(688105.SH)、仁度生物(688193.SH)、睿昂基因(688217.SH)、圣湘生物(688289.SH)、东方生物(688298.SH)、之江生物(688317.SH)、赛科希德(688338.SH)、硕世生物(688399.SH)、奥泰生物(688606.SH)、浩欧博(688656.SH)、博拓生物(688767.SH)、*ST科华(002022.SZ)、达安基因(002030.SZ)、明德生物(002932.SZ)、安必平(688393.SH)、利德曼(300289.SZ)、九强生物(300406.SZ)、美康生物(300439.SZ)、迈克生物(300463.SZ)、万孚生物(300482.SZ)、凯普生物(300639.SZ)、透景生命(300642.SZ)、艾德生物(300685.SZ)、三诺生物(300298.SZ)等

本文核心数据:业务布局、投融资、业务收入

1、中国即时检测(POCT)行业龙头企业全方位对比

POCT是Point of Care Testing的简称,即床旁检测或即时检测,具有快速简便、现场分析等特点,能减少样品转送流程,缩短报告时间。

我国即时检测(POCT)行业市场龙头企业分别为三诺生物和万孚生物,两家龙头企业全方位对比如下:

图表1:2022年中国即时检测(POCT)行业龙头企业全方位对比

2、三诺生物:即时检测(POCT)业务发展历程

自2002年成立,以“准确、简单、经济”为特点的三诺血糖仪受到了广大中国消费者的一致好评。在中国,超过50%的糖尿病患者使用着三诺的产品;目前,企业已经成功推进了中国的糖尿病知识普及和中国糖尿病患者的自我血糖管理成效。

公司提供了更为先进的血糖监测系统,研发了多分析物分析仪以提供更多的糖尿病相关信息,同时推出了医院糖尿病管理平台,使得医生、患者、营养师以及糖尿病教育者之间形成闭环。并且分别于2014年9月全资收购北京三诺健恒糖尿病医院,在糖尿病医疗服务领域开展试点;于2016年1月参与控股股东收购美国Trividia HealthInc,迈出国际化的第一步,进入全球血糖仪行业领先阵营;于2016年7月联合外部战略投资者收购美国Polymer Technology Systems,Inc.,积极拓展POCT检测业务,为慢病防治提供更全面的整体解决方案。

图表2:三诺生物的即时检测(POCT)业务布局历程

3、三诺生物:即时检测(POCT)业务布局及现状

——竞争梯队:业务关联度处于第一梯队

从业务关联度角度来看,目前热景生物、安旭生物、东方生物、奥泰生物、浩欧博、博拓生物、达安基因、安必平、九强生物、万孚生物、三诺生物的即时检测(POCT)业务关联度在90%以上。第二梯队为安图生物、明德生物、利德曼、透景生命等。

图表3:中国即时检测(POCT)行业企业竞争梯队

——业务布局:家用医用均有涉及

公司从血糖监测起步,通过公司与海外子公司的全球协同发展实现了从血糖监测系统提供商向慢性疾病即时检测(POCT)产品的提供商和服务商的转变。通过多年的努力发展,公司已经构建起以血糖为基础,以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系。在产品上,公司实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变,公司研发的iPOCT系统目前已经能够检测70多项指标。

图表4:三诺生物的整体业务布局

其中,公司的即时检测(POCT)产品亦可分为家用产品、等级医院专业产品和基层医疗专业产品。目前,公司已形成丰富的产品线,目前拥有5个产品线及20余个子品牌,产品检测指标涵盖血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白、糖化血清白蛋白、炎症、凝血功能、肝功能、肾功能等70多项指标。

图表5:三诺生物的即时检测(POCT)产品情况

——研发实力:依托六大技术平台不断推出产品

公司拥有多学科融合的研发体系以及多学科、多层次、结构合理、高效运行的研发团队,具备良好的持续创新能力,2021年研发投入为1.8亿元,占营业总收入的7.73%,为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。

公司现有电化学技术平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、免疫荧光技术平台、胶体金技术平台、化学发光技术平台,以及配套的仪器技术平台和基于互联网大数据的智慧医疗平台,依托上述平台公司不断推出满足客户需求多功能、多系列的产品。同时积极拓展基层iPOCT检测业务,公司已形成丰富的产品线,目前拥有5个产品线及20余个子品牌,产品检测指标涵盖血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白、糖化血清白蛋白、炎症、凝血功能、肝功能、肾功能等。

截至2021年12月31日,公司共持有110项有效国内Ⅱ类医疗器械注册证,较去年同期增加35项医疗器械注册证,其中新增注册产品36项,处于注册阶段的产品共计18项。同时,公司全资子公司PTS共持有10项有效国内医疗器械进口注册证,1项有效医疗器械进口备案凭证,检测范围得到极大丰富。

图表6:2022年三诺生物的研发实力

——在研项目:共有5个主要研发的项目

公司目前共有5个主要研发的项目;分别是碳HPALC血糖测试系统、碳HPALC尿酸测试系统、院内血糖管理系统、低成本糖化检测系统、全自动多功能检测系统。

图表7:2022年三诺生物的在研项目

——投融资:共进行了4次融资

根据烯牛数据的资料显示,截止到2022年5月18日,公司共进行了4次融资。最新的融资为2018年3月14日,公司进行了主板定向增发。

图表8:截止到2022年三诺生物的融资情况

4、三诺生物:即时检测(POCT)业务经营现状

——业务发展现状:三驾马车驱动

目前,公司在零售端、医院端和基础医疗均进行了积极的布局。其中,公司为加强与药房的合作,推进慢病管理项目落地,通过分钟诊所帮助连锁药房进行慢病管理,在223家不同规模连锁药房的2万多家网点开展分钟诊所慢病项目,为连锁提供检测产品及慢病管理培训服务,推动基于用户的异常数值的关爱直达,着力推广POCT系列产品,满足用户差异化需求,同时基于糖尿病患者全病程管理周期中其他需求,丰富糖尿病周边品类,以期更好地服务用户。

图表9:2022年三诺生物即时检测(POCT)业务发展现状

——整体业务经营情况:整体业务收入呈现逐年上升的态势

近年来,公司的整体业务收入呈现逐年上升的态势,从2017年的10.33亿元上升至2021年的23.61亿元;但净利润却呈现波动下降的态势,从2017年的2.58亿元下跌至2021年的1.07亿元。2022年第一季度,公司的营业收入为6.2亿元,净利润为0.65亿元。

图表10:2017-2022年三诺生物整体业务经营情况(单位:亿元)

——细分业务经营情况:收入主要为血糖测试仪的销售

目前,公司的收入主要为血糖测试仪的销售,2021年业务收入达到了18.37亿元,占比为78%。其次是血脂检测系统,2021年业务收入达到了1.85亿元,占比为8%。

图表11:2021年三诺生物细分业务经营情况(单位:亿元,%)

——地区业务经营情况:美国是第二收入来源地

从地区的角度来看,国内是三诺生物最大的收入来源地;2021年收入为18.74亿元,占比为79%。其次是美国,2021年收入为2.83亿元,占比为12%。

图表12:2021年三诺生物地区业务经营情况(单位:亿元,%)

5、三诺生物:即时检测(POCT)业务发展规划

公司将通过iPOCT连接基层医生和服务,提高基层诊疗的水平,为基层医疗机构快速进行常见病、慢性疾病患者的诊断和管理,提高基层医生效能,发挥广大的基层医疗机构的作用。使基层医疗业务触达到了公立医疗、民营医疗、消费医疗以及科研医疗的相关领域,为不同的医疗应用场景提供有价值的服务。

图表13:三诺生物的即时检测(POCT)业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国POCT行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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2022-2027年中国POCT行业市场需求前景与投资规划分析报告
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