【干货】钢铁行业产业链全景梳理及区域热力地图

产业主要上市公司：目前国内钢铁行业的上市公司主要有宝钢股份(600019)、河钢股份(000709)、沙钢股份(002075)、鞍钢股份(000898)、安阳钢铁(600569)、山东钢铁(600022)、华菱钢铁(000932)、马钢股份(600808)、本钢板材(000761)、包钢股份(600010)等。

本文核心数据：钢铁行业全景梳理，钢铁行业产业链区域热力地图、钢铁行业产业园区分布图、钢铁行业代表性企业业务，钢铁产品类型及钢铁相关业务营业收入、钢铁行业代表性企业最新投资动向。

钢铁行业产业链全景梳理

钢铁行业按产业链来看。钢铁行业的上游分为原材料和其他相关，其中原材料占钢铁行业成本的七八成，主要为铁矿石采选及燃料制备，其中铁矿石占到了钢铁(普钢)成本的40-55%(随矿价成本波动而有变化)。由于铁矿石占据钢铁行业的主要成本，因而钢铁行业的经营受上游价格变动的影响较大。目前这一领域领先的企业有在原材料供应领域，我国铁矿石供应主要来自进口，代表供应商有巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、英国力拓集团、澳大利亚FMG、英美资源集团等。

在燃料供应领域，我国钢铁制造所需煤粉及焦炭国内供应充足，其中煤粉供应代表企业有中国神华、中煤能源、山煤国际、阳泉煤业、兖州煤业、冀中能源等;焦炭供应代表企业有山西焦化、美锦能源、安泰集团、开滦股份、西山煤电、陕西黑猫、宝泰隆等。

钢铁行业产业链中游主要是粗钢制造以及各类钢材产品的生产制造，目前，我国钢材产品主要包括螺纹钢、线材、冷轧/热轧板卷、涂镀层、中厚板等。

随着钢铁产业发展走向成熟和饱和，由于新进入者的减少加上行业内部的兼并重组，行业集中度会迅速提高。随着兼并重组的重新推进，我国钢铁工业的产业集中度将显著提高，对企业和产业竞争力的提升作用更加明显。目前，我国钢铁制造领域代表企业有中国武宝、河钢集团、首钢集团、鞍钢集团、本钢集团、沙钢集团等。

钢铁行业的下游为钢铁应用领域。钢铁工业发展水平如何，历来是一个国家综合国力的重要标志。我国钢铁产品广泛应用于基础设施建设、房屋建设、机械行业、汽车行业、家电行业以及造船行业。在我国种类繁多的钢材产品中，建筑钢材的产量占据着半壁江山。钢铁行业具体产业链布局如下图：

钢铁行业产业链区域热力地图：东南沿海地区分布最集中

从我国钢铁行业链上市企业区域分布来看，钢铁行业产业链上市企业主要分布在华北地区，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在东南沿海城市，例如山东省、江苏省、浙江省等地区。

从代表性企业分布情况来看，北京市、河北省、山西省、山东省、江苏省、浙江省等地区钢铁行业产业链代表性上市企业较多;其中河北省和山西省因分别为是我国第一钢铁大省和煤炭大省，因此钢铁行业产业链代表性上市企业较多，如河北省拥有河钢股份、开滦股份、冀中能源、新兴铸管等实力较强的钢铁生产加工制造企业;山西省拥有美锦能源、山西焦化、 山煤国际、兰花科创、太钢不锈等实力较强的煤炭企业。

钢铁行业产业园区分布图：广东、浙江、江苏地区最多

截至2022年5月13日，我国规模以上的钢铁行业产业园区共有59个，分省份来看，规模以上的钢铁行业产业园区主要分布在河南省、河北省和山东省，三省份均拥有超过7个钢铁行业园区，占全国总量的55.93%。截至2022年5月13日，全国各省份钢铁行业产业园区分布如下：

注：查询时间为2022年5月13日。

钢铁行业代表性企业业务，产品类型及钢铁相关业务营业收入钢铁相关业务营业收入

目前，我国钢铁行业上游市公司主要有中国神华(601088)、兖矿能源(600188)、中煤能源(601898)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、美锦能源(000723)、云煤能源(600792)等。其中，中煤能源(601898)、美锦能源(000723)和云煤能源(600792)等公司钢铁行业相关产品营业收入占比较高，均达到80%以上。截至2022年5月13日，我国钢铁行业上游主要上市公司汇总如下：

钢铁行业中游上市公司主要有宝钢股份(600019)、马钢股份(600808)、河钢股份(000709)、鞍钢股份(000898)等。目前我国主要钢铁行业中游上市公司的钢铁行业相关产品营业收入占比较高，除新钢股份(6000782)和杭钢股份(600126)，本报告中所统计的钢铁行业中游上市公司的钢铁行业相关产品营业收入占比均达到70%以上。截至2022年5月13日，我国钢铁行业中游主要上市公司汇总如下：

注：*代表各公司冷、热轧碳钢板卷、不锈钢、碳钢、钢管产品、长材产品等主要钢铁产品合计产量;其公司产量均默认为粗钢产量。

注：*代表各公司冷、热轧碳钢板卷、不锈钢、碳钢、钢管产品、长材产品等主要钢铁产品合计产量;其公司产量均默认为粗钢产量。

钢铁行业代表性上市企业最新投资动向

截至2022年5月13日，钢铁行业代表性上市企业最新投资动向汇总如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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