收藏!2022年全球有机硅行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 蔡志濠 • 2022-05-25 13:00:11  来源:前瞻产业研究院 E4226G0

行业主要上市公司:合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、兴发集团(600141)、三友化工(600409)、新安股份(600596)、回天新材(300041)、天赐材料(002709)、宏达新材(002211)、集泰股份(002909)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:有机硅及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年4月14日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球有机硅技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:美国占比最高

目前,全球有机硅第一大技术来源国为日本,日本有机硅专利申请量占全球有机硅专利总申请量的27.25%;其次是美国,美国有机硅专利申请量占全球有机硅专利总申请量的25.49%。中国和德国排名第三和第四,有机硅专利申请分别占全球有机硅专利总申请量的18.98%和9.13%。

图表1:截止2022年4月全球有机硅行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:2013年中国反超日本,后发优势不容小觑

从趋势上看,2011年,日本有机硅专利申请数量保持较高水平,但是在2013年后被中国反超,此后中国有机硅专利申请数量增长势头强劲,大大拉开了与其他来源国之间的差距。2021年,中国有机硅专利申请量为3804项,日本有机硅专利申请量下降至430项。

图表2:2010-2022年4月全球有机硅行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:三省争夺榜首地位

中国方面,江苏为中国当前申请有机硅专利数量最多的省份,累计当前有机硅专利申请数量高达9418项。广东、安徽、山东、浙江、北京、上海当前申请有机硅专利数量均超过2千项。中国当前申请省(市、自治区)有机硅专利数量排名前十的省份还有四川、湖北和湖南。

图表3:截止2022年4月中国当前申请省(市、自治区)有机硅专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,201-2015年期间,江苏有机硅专利申请量基本保持在全国第一,然而自2016年安徽有机硅专利申请数剧增并夺得当年全国榜首,此后江苏、安徽和广东三省有机硅专利申请数量呈现你追我赶的局面,2019年安徽有机硅申请数大幅下降,此后广东省居于榜首。

四川、湖南和湖北在2011-2022年的有机硅专利申请量差距不大。

图表4:2011-2022年4月中国有机硅行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球有机硅技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2011-2021年,全球有机硅专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2011年的12.53%波动下降至2021年的5.35%。2022年4月,全球有机硅专利申请人CR10达16.55%。整体来看,全球有机硅专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2022年4月全球有机硅专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:信越化学工业株式会社夺得桂冠

全球有机硅行业专利申请数量TOP10申请人分别是信越化学工业株式会社、陶氏康宁公司、通用电气公司、道康宁东丽株式会社、瓦克化学股份公司、三菱化学株式会社、钟渊化学工业株式会社、东芝硅氧烷株式会社、拜尔公司、联合碳化公司。

其中,信越化学工业株式会社的有机硅专利申请数量最多,为7209项。陶氏康宁公司排名第二,通用电气公司位居第三,道康宁东丽株式会社第四,其有机硅专利申请数量均超过2千项。

图表6:截止2022年4月全球有机硅行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2011-2020年,全球前十大有机硅专利申请人中信越化学工业株式会社专利申请数量优势较为明显,是排名第二的申请人有机硅专利申请数三倍多。

不过,2021年信越化学工业株式会社有机硅专利申请量急速下降,与其他申请人差距缩小,未来有机硅专利申请人竞争局面或将发生较大变化。

图表7:2011-2022年4月全球有机硅行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:H04L29细分领域布局较多

目前,全球有机硅行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在C08L83细分领域,其中全球有机硅专利申请量第一的信越化学工业株式会社在该细分领域专利申请量达到3812项。

图表8:2021年全球有机硅行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:爱尔康公司领先

全球有机硅市场价值最高TOP10专利申请人中,爱尔康公司凭借专利JP2022031756A占据榜首,该项全球有机硅市场价值最高的专利价值1203万美元。

图表9:截止2022年4月全球有机硅行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:2020年较为活跃

全球新进入者仅有ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ,申请人在2020年申请有机硅专利数量最多,为46项。

图表10:2021年全球有机硅行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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