干货!2022年全球手术机器人行业龙头企业分析——直觉外科:稳坐全球头号交椅

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20 李佩娟 • 2022-05-16 12:00:50  来源:前瞻产业研究院 E2762G0

行业主要公司:天智航(688277)、威高(688161)、微创(02252.HK)、堃博医疗(02216.HK)等

本文核心数据:经营情况、业务布局、审批进度

1、美国是全球最大的手术机器人市场

手术机器人是一种精密的医疗设备,借助微创伤手术及相关基础技术的发展而发明。手术机器人被用于在狭小的手术部位实现人类能力范围以外的精准手术器械操控。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台,观看由放置在患者体内腔镜传输的手术部位三维影像,并操控机械臂的移动,以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂,为外科医生提供一系列仿真人体手腕的动作,同时过滤人手本身的震颤。

根据弗若斯特沙利文的数据显示,美国目前为全球最大的手术机器人市场。根据弗若斯特沙利文的数据显示,2020年美国的手术机器人市场规模为46亿美元,占全球市场的55.1%。在美国市场,手术机器人以直觉外科为龙头;公司的达芬奇手术机器人畅销全球,是当前最为成功的手术机器人厂商。

图表1:2020年全球手术机器人地区市场规模(单位:亿美元,%)

2、直觉外科是手术机器人第一把交椅

——业务布局广泛,覆盖手术系统、配件和服务

直觉外科(Intuitive Surgical Inc)的业务主要包括达芬奇手术系统和离子腔内系统业务。其中,达芬奇手术系统包括手术机器人系统、医疗器械和附件、服务等。而离子腔内系统是指机器人辅助活检手术系统;系一个机器人辅助的、基于导管的平台,旨在通过很小的肺气道到达周围的结节进行活检。

图表2:直觉外科的业务布局

达芬奇产品包括达芬奇手术系统、达芬奇仪器和配件、达芬奇吻合器、达芬奇能源和达芬奇视觉,包括萤火虫荧光成像系统(萤火虫)和达芬奇内窥镜。此外,达芬奇的服务业务是指提供一套全面的服务、培训和教育计划。特别注意的是,公司制造了一套仪器,其将EndoWrist技术与带腕关节的接头结合在一起,以实现自然灵活性,并为各种外科手术定制了尖端器械。达芬奇外科手术系统使外科医生可以坐在符合人体工学的控制台上进行手术,同时观看手术区域的三维高清晰度(3DHD)图像。

图表3:直觉外科的达芬奇系统业务布局-1

图表4:直觉外科的达芬奇系统业务布局-2

图表5:直觉外科的达芬奇系统业务布局-3

——强大的产品研发力,众多新品获批上市

根据公司的年报显示,2019-2021年期间,直觉外科的E-100发生器、达芬奇手持相机、达芬奇内窥镜等产品纷纷在FDA、CE、韩国和日本获批上市。

图表6:2019-2022年直觉外科的产品审批情况

——经营业绩蒸蒸日上,2021年已走出疫情影响

目前,除2020年疫情导致手术量急剧下跌,从而影响市场对手术机器人的需求以外;近年来,公司的营业收入蒸蒸日上,从2018年的37.2亿美元上升至2021年的57.1亿美元;净收入也从2015年的11.3亿美元上升至2021年的17亿美元。

图表7:2018-2021年直觉外科的经营情况(单位:亿美元)

——手术机器人安装量稳步上升,坐稳全球龙头宝座

从达芬奇手术机器人累计安装量来看,近年来公司的累计安装量稳步上升;从2017年的4409台上升至2021年的6730台;年复合增速为8.8%。从新安装量角度来看,受到新冠疫情的影响,2020年达芬奇手术机器人的安装量较2018-2019年有所下跌,为407台。2021年,公司走出了新冠疫情的影响,再创新高,达到了741台。

图表8:2017-2021年直觉外科的达芬奇手术机器人累计安装量(单位:台)

图表9:2018-2021年直觉外科的达芬奇手术机器人新安装量(单位:台)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国手术机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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