【干货】再生铝行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 黄思倩 • 2022-05-14 10:00:20  来源:前瞻产业研究院 E3781G0

行业主要上市公司:怡球资源(601388)、南山铝业(600219)、立中集团(300428)、顺博合金(002996)、明泰铝业(601677)等

本文核心数据:再生铝产业链,区域分布等

再生铝产业链全景梳理

再生铝行业位于产业链中游,与上游下游均联系紧密。上游废铝回收是再生铝行业原材料的主要来源,参与企业包括废铝回收企业、铝制品生产企业、废铝贸易企业等。下游为再生铝应用领域,参与企业主要为铝加工企业。国内再生铝合金主要用于生产铸造铝合金产品和压铸铝合金产品,较少用于生产变形铝合金产品,应用领域包括汽车、摩托车、机械设备、通信设备、电子电器、五金灯具等。

图表1:再生铝产业链

图表2:再生铝行业全景图谱

再生铝行业区域热力地图:沿海地区发展较好

我国再生铝行业分布最为集中的区域为东部沿海地区。再生铝行业上游原材料废铝部分依靠进口,东部沿海地区交通便利,便于贸易往来。同时沿海地区经济发展较好,制造业发达,为再生铝行业的发展提供了基础。

图表3:2022年中国再生铝行业区域分布热力地图

从上市企业区域分布来看,我国再生铝上市企业在全国各地均有分布,东部沿海地区同样较为密集,尤其是长三角和珠三角地区。其中江苏省再生铝行业上市企业数量最多。

图表4:2022年中国再生铝行业代表性企业区域分布图

再生铝行业代表性产业基地分布图

再生铝属于再生资源,近年来我国国家政策不断鼓励再生资源利用产业基地和园区建设,根据前瞻产业园区库数据,截至2022年4月,我国共有再生资源产业园46个,其中广东省数量最多,共计8个,辽宁、陕西、河北、宁夏、山东、江苏等省市也均超过3个。

图表5:2022年中国再生资源产业园分布

注:统计时间截至2022年4月。

再生铝代表性企业业务情况

我国再生铝企业大多由传统铝加工企业转变而来,业务范围较广,产品布局也相对全面。代表企业中,明泰铝业、立中集团和怡球资源再生铝产能均超过60万吨/年,处于领先水平。随着行业快速发展以及在建项目的完成,未来各大企业再生铝产能将得到进一步提高。

图表6:2021年再生铝代表性企业业务情况

再生铝代表性企业最新投资动向

再生铝行业代表性企业中,顺博合金、明泰铝业等企业近年来投资事件较多。从投资标的业务类型看,铝合金产品的生产加工企业较多,汽车零部件、建筑材料等生产制造企业也有所涉及,均为再生铝产业链上下游行业。从投资金额上看,投资额在1亿元以上的企业占据一半。具体情况如下:

图表7:代表性再生铝企业投资动向

以上数据参考前瞻产业研究院《中国再生铝行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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