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2022年北京市建筑设计行业市场容量及竞争格局分析 竞争激烈导致容量增速缓慢【组图】

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20 黄思倩 • 2022-05-11 13:30:24  来源:前瞻产业研究院 E12830G0

行业主要上市公司:华建集团(600629)、中衡设计(603017)、汉嘉设计(300746)、启迪设计(300500)、华图山鼎(300492)等

本文核心数据:北京市建筑设计企业数量、房地产投资额、建筑设计市场容量等

市场需求增加受限

根据北京市发布的《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,未来北京市将实施人口规模、建设规模双控,盘活存量,做优增量。具体来看,到2035年,北京市要争取实现常住人口公职在1085万人以内,全市建设用地规模控制在3670平方公里左右,城乡建设用地规模减到2760平方公里左右,平原地区开发强度下降到44%。以上目标均一定程度上限制了北京市建筑设计行业市场需求的增加。

图表1:北京市2035年城市规模发展目标

市场容量增长缓慢

2011-2021年,北京市建筑业总产值呈逐年增长趋势。2021年建筑业总产值为13987.73亿元,同比增长8.4%。其中建筑业工程、安装工程及其他产值分别为13179.23亿元、712.4亿元、96.09亿元,占建筑业总产值的94.22%、5.09%、0.69%。

图表2:2011-2021年北京市建筑业总产值及同比增速(单位:亿元,%)

但从与建筑设计联系更为紧密的房地产开发投资额来看,近年来北京市房地产开发投资市场增长缓慢。2021年房地产开发投资额为4139.58亿元,同比上升5.10%。

图表3:2011-2021年北京市房地产开发投资额及其增速(单位:亿元,%)

按照建筑设计费用占投资总额1%-5%的比例分三种情形(2%、3%和5%)进行估算,2021年,北京市建筑设计市场容量乐观估计在207亿元,保守估计在83亿元左右,2016年以来增速明显放缓。

图表4:2011-2021年北京市房地产业建筑设计市场容量(单位:亿元)

企业竞争激烈

从企业竞争情况来看,根据全国建筑市场监管公共服务平台数据,截至2022年4月,北京市共有工程设计综合资质甲级企业22家,占全国总数的25%。工程设计建筑行业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计建筑行业(人防工程)甲级、工程设计建筑设计事务所甲级企业数量分别为27、251、10、38家,数量均全国领先,行业内竞争激烈。

图表5:2022年北京市建筑设计企业数量(单位:家)

综上所述,受政策及房地产投资热度下降等因素影响,北京市建筑设计行业近年来市场需求增加受限,市场容量增长缓慢,同时行业内企业众多,仅综合资质甲级企业数量就占全国数量多四分之一,行业内竞争较为激烈。整体来看,北京市建筑设计市场已相对饱和,市场格局已初步形成。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国建筑设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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