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2022年中国乙烯行业市场供需现状及竞争格局分析 国有企业占据主导地位【组图】

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20 袁业 • 2022-02-10 17:10:32  来源:前瞻产业研究院 E20576G0

乙烯产业主要公司:目前国内乙烯产业的上市公司主要有中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海洋石油(00883.hk)、华锦股份(000059)宝丰能源(600989)、万华化学(600309)等。

本文核心数据:乙烯产量、乙烯消费量

1、乙烯制取工艺:我国以石化路线为主

乙烯工业是石油化工产业的核心,我国是世界仅次于美国的第二大乙烯生产国。中国乙烯工业主要以石脑油为原料,一些原料短缺的企业,还会使用凝析油、轻柴油、抽余油、加氢尾油、轻烃等与石脑油的混合物作为原料进行裂解,但总体来说,这些原料主要源自石油,属于石化路线制乙烯。非石油化工的替代工艺主要是通过煤炭替代石油生产甲醇,进而转化为乙烯、丙烯等。

图表1:乙烯制取路线分析

2、乙烯消费结构:聚乙烯、环氧乙烷和乙二醇是核心

我国乙烯产业已逐步进入成熟期。下游化工产品种类繁多,不同产品的产业发展均存在较大差异,市场化程度也不尽相同。在我国乙烯消费结构中,最大消费领域仍是聚乙烯,占总消费量的59%,其次是环氧乙烷和乙二醇。

图表2:我国乙烯消费结构(单位: %)

注:中国石油和化学工业联合会尚未发布2020年数据,上图为2019年数据

3、乙烯产能:同比增长超过25%

根据中国石油和化学工业联合会2021年发布的公告,2020年我国乙烯新增产能755万吨,至3518万吨;乙烯产量2160万吨,预计未来新增产能步伐进一步加快。

图表3:2019-2020年我国乙烯产量及同比增长情况(单位:万吨,万吨/年)

4、乙烯消费量:消费量仅增加5%左右

2020年,乙烯需求继续保持增长,乙烯表观消费量2349.16万吨,同比增长4.5%,当量消费量达到6450万吨,同比增长6.6%。国内加大进口乙烯下游产品替代力度,进口增速放缓,当量自给率同比提高7.5个百分点,达到59%。

图表4:2019-2020年中国乙烯消费量及同比增长情况(单位:万吨/年)

5、乙烯生产企业竞争格局:国有企业占据主要地位

中国乙烯行业产能主要来自国有企业。根据中国石油集团经济技术研究院数据,2020年,中国石油、中国石化、中国海油等国有企业合计产能占比则从上年的74.9%降至57.1%;民营乙烯产能达873.5万吨/年,占比升至24.8%,同比提高2.4个百分点。

图表5:2020年中国乙烯生产企业分布情况(单位: %)

综合来看,我国乙烯行业仍处于产不足需状态,但供给状况已经得到极大改善,乙烯当量自给率已经从2018年的不足50%提高到了2020年的接近60%,预计未来自给率会进一步增加。

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