【行业深度】洞察2022：中国信息安全行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市企业：天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)、安恒信息(688023)、中孚信息(300659)、北信源(300352)、飞天诚信(300386)、山石网科(688030)、格尔软件(603232)等

本文核心数据：信息安全行业主要企业基本信息、信息安全行业代表性企业区域分布热力图、中国信息安全行业竞争格局

1、中国信息安全行业竞争派系

信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。目前国内行业的龙头企业主要有天融信、奇安信、启明星辰、卫士通、绿盟科技等。

从全国来看，我国信息安全行业企业主要分为三类：

第一类是信息安全设备类企业，代表企业有深信服、奇安信、绿盟科技、新华三、安恒信息等。

第二类是信息安全软件类企业，代表企业有阿里巴巴、启明星辰、奇安信、腾讯、网御神州、亚信安全等。

第三类是信息安全服务类企业，代表企业有赛门铁克、IBM、启明星辰、奇安信、绿盟科技等。

2、中国信息安全行业市场份额

目前，我国信息安全设备市场整体以深信服(300454)市场份额占比最高，为53.7%;其次是奇安信，市场份额为21.3%;新华三市场份额为11.1%。其余企业市场份额占比均不足10%。

从信息安全软件市场来看，WEB细分领域以阿里巴巴为寡头，市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主，两者合计占比为45%;在终端安全管理市场，奇安信(688561)占比高达49%，处于寡头地位。

3、中国信息安全行业市场集中度

总体来看，我国信息安全行业的市场集中度较高，不论是在信息安全设备市场还是信息安全软件市场。具体来看，信息安全设备市场整体CR4为91.9%，集中度极高，市场基本被前四大企瓜分(深信服占比高达53.7%)。

细分来看，防火墙/VPN领域CR4为70.7%，入侵检测/防御市场CR4为61.1%，统一威胁管理CR4为55.2%。

从信息安全软件市场来看，WEB市场CR4为95.0%(其中阿里巴巴占比高达61.7%)，安全管理平台CR4为68.0%，终端安全管理市场CR4为93.6%(其中奇安信为49%)。

4、中国信息安全行业企业布局及竞争力评价

在中国信息安全行业的上市公司中，绿盟科技(300369)信息安全业务布局最广，重点布局在华东、华北地区。其他上市企业业务布局均集中于华东、华北、华南等核心地区。

从企业信息安全业务的竞争力来看，深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等企业的竞争力排名较强;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

5、中国信息安全行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国信息安全行业属于技术、资金壁垒较高的行业，潜在进入者威胁较小;整体市场集中度高，现有竞争者威胁较小;企业产品差异化明显，替代品威胁较小;但鉴于上游芯片等相关零部件呈供不应求的态势，上游议价能力强劲;另外，下游除一般个人消费者外，还包含国家、企业等大型客户，下游整体的议价能力较强。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国信息安全行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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