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2022年全球化妆品行业市场规模及竞争格局分析 国际大牌霸占第一梯队

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20 文放 • 2022-01-20 14:30:59  来源:前瞻产业研究院 E19659G0

行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、 青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据:全球化妆品市场规模、全球化妆品市场集中度、全球化妆品消费国分布

市场规模呈类周期性波动

2010-2015年,全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低,2015年甚至出现负增长的情况,原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后,全球化妆品市场迎来触底反弹,扭转了此前的发展颓势。2019年,全球化妆品市场规模达5262亿美元,达到2011年以来历史最大值。2020年,受到疫情影响,全球化妆品市场规模收缩,市场增长下降4.36%,但总体市场规模仍然保持在5000亿美元以上,超过2017年同期市场规模。

图表1:2011-2020年全球化妆品市场规模及增长(单位:亿美元,%)

品牌竞争:

——欧莱雅、宝洁、联合利华等国际大牌占据第一梯队

从全球化妆品企业竞争层次整体看,欧美品牌创立时间久,且长期通过兼并收购等方式不断提高市场竞争力。目前,第一梯队的化妆品企业主要有欧莱雅集团、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、资生堂和科蒂等;第二梯队由日韩企业占据主导,有花王、高露洁、爱茉莉太平洋、LG生活健康、拜耳斯道夫等;第三梯队有狮王、高丝、谜尚等。

图表2:全球化妆品企业竞争层次分析

2011-2020年,全球前三大化妆品企业均为欧莱雅、宝洁和联合利华。2015年以前,宝洁市占率处于全球第一位,但是2015年后被欧莱雅反超。自此之后,欧莱雅的全球市场占有率连续五年稳居全球首位。2020年,欧莱雅、宝洁和联合利华市场占有率分别为9.7%、7.8%和7.3%。

图表3:2011-2020年全球化妆品行业竞争格局情况(单位:%)

——市场集中度较为平稳

据Euromonitor数据显示,2020年TOP3、TOP5和TOP10化妆品企业市场占有率分别为24.8%、34.3%和43.2%。可以看出,TOP3和TOP5企业市场占有率自2016年略有下降之后,保持稳定趋势,TOP10企业市场占有率始终保持较平稳态势。

图表4:2011-2020年CR3/5/10化妆品企业销售额占全球化妆品市场份额(单位:%)

区域竞争:

——亚太地区一直占据霸主地位

根据Euromonitor数据库数据显示,2011-2020年,亚太地区一直占据全球化妆品行业销售市场霸主地位,且呈现出逐年上升趋势,2020年亚太地区消费市场份额占比达到35.41%。北美、西欧和拉美地区分列其后,2020年占比分别为20.37%、19.85%和11.23%。

图表5:2011-2020年全球化妆品区域分布(单位:%)

——美国是全球最大的化妆品消费国

2020年,美国仍然是全球最大的化妆品消费国,占比约为18.76%。中国目前是全球第二大化妆品消费国,2020年市场份额为14.55%。日本、巴西、德国、英国等国家也进入了全球2020年前十大化妆品消费地区行列。

图表6:2020年全球化妆品消费国市场份额(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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