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【行业深度】洞察2022:中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 吴小燕 • 2022-01-18 10:40:58  来源:前瞻产业研究院 E9556G0

水产养殖行业主要上市公司:目前国内水产养殖行业的上市公司主要有獐子岛集团(002069)、天马科技(603668)等。

本文核心数据:水产养殖行业竞争梯队、市场份额、企业竞争力

1、 中国水产养殖企业竞争格局

中国水产养殖行业的参与者主要为中小企业;根据企查猫的数据显示,注册资金在100万元以下的企业数达到了72.16%。

图表1:中国水产养殖行业参与者类型

从代表性企业分布情况来看,北京拥有獐子岛集团、山东好当家、江苏中洋集团等众多水产养殖行业领先企业,产业链较为完善。

图表2:水产养殖产业代表性企业区域分布图

2、 中国水产养殖区域产量分析

根据“智能渔技”综合信息服务平台的数据显示,福建和山东成为我国海水养殖产量的主要供给地。其中,福建2020年的海水养殖产量为526.80万吨,占比达到了24.67%;其次是山东,海水养殖产量为514.14万吨,占比达到了24.08%。

图表3:2020年中国海水养殖产量按地区分布(单位:万吨)

3、中国水产养殖行业市场集中度

总体来看,我国水产养殖行业的市场集中度较高,海水养殖方面,临海省份较内陆省份更具优势,海水养殖面积较大的省份有辽宁、山东、江苏、广东与福建共五个省,从海水养殖苗种分布情况来看,这五个省份的海水养殖苗种集中度均较高,其中集中度最高的海水养殖苗种品类为鲍鱼、海带、海参、与鲆鱼,均超过了90%。

图表4:海水养殖面积排行前五-的省份集中情况(单位:%)

4、中国水产养殖行业企业布局及竞争力评价

水产养殖行业的上市公司中,獐子岛集团、大湖水殖股份有限公司的竞争力相对较高,獐子岛的水产加工产品、水产养殖行业产品分布广泛,企业在行业内具备一定规模优势,水产养殖业务占比为28.13%,但是在水产养殖产品全行业链均有工厂布局;大湖水殖股份有限公司以刺身产品为主,其水产养殖业务占比达到了65.12%,在业内具有较高的市场份额。

图表5:中国水产养殖企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国水产养殖行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国水产养殖行业替代品威胁较大;现有竞争者相对较多,且行业集中度较高,主要集中在东部沿海地区;上游供应商一般为鱼苗、饲料等,受到环境及政策影响较大,议价能力较高,而下游消费市场主要是水产品教工,议价能力较弱;同时,因行业属于劳动密集型产业,潜在进入者威胁较高,退出成本也相对较低。

图表6:中国水产养殖行业竞争状态总结

总体来看,中国水产养殖行业的企业集中度较低,切企业规模多以中小企业为主,养殖区域主要集中在东南沿河和部分东北沿海区域范围内,而行业中的龙头企业基本都在完成行业产业链一体化的整合工作,以提高水产养殖的整体利润率并降低成本。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水产养殖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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