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2022年中国游戏出海市场规模及竞争格局分析 宅经济的激增效应消退【组图】

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20 邱聪 • 2022-01-12 17:30:24  来源:前瞻产业研究院 E11366G0

行业主要上市企业:目前国内游戏行业相关上市企业有腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)、世纪华通(002602.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)、游族网络(002174.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、盛天网络(300494.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、电魂网络(603258.SZ)等。

本文核心数据:中国游戏出海发展历程、中国自主研发游戏海外市场实际销售收入、中国自主研发移动游戏海外收入地区分布

游戏出海市场持续扩大

2000年以前,国内游戏公司大都是小团队,受自身技术实力所限,海外似乎遥不可及。而进入21世纪后,随着这些公司的日益壮大,在最早的端游时代,中国自研游戏开始尝试出海,然而由于彼时中国游戏在技术缺位和硬件条件上的相对落后,除了《剑侠情缘》外,其他游戏也只是表现平平。

随着智能手机的兴起,页游开始走下神坛,中国游戏厂商也迎来了一个可以真正逐鹿全球游戏市场的机遇。不同于从前端游时代的起步落后,页游时代的错位竞争,在移动游戏时代,中国游戏厂商第一次与海外厂商站在了同一起跑线上。在2016年前后,开拓海外市场已开始在游戏行业掀起一番热潮。

总体来看,我国游戏出海发展历程大致可分为以下四个阶段:

图表1:中国游戏出海发展历程

从自主研发游戏出海市场销售收入规模变化情况来看,2014年以来,我国自主研发游戏出海实际销售收入持续提升。2021年,中国自主研发游戏海外市场销售收入继续保持较高的增长态势,实际销售收入达到180.13亿美元,较2019年同比增长16.59%。受新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响,销售额增速有所下降。

图表2:2014-2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率(单位:亿美元,%)

我国游戏出海市场仍以腾讯、网易等老牌龙头企业为主,但老牌游戏公司近两年面对新兴游戏公司的挤压并不好受。莉莉丝、米哈游、沐瞳科技等公司虽未上市,但开发的游戏受到大量用户的追捧。根据Sensor Tower公布的2021年上半年中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜显示,腾讯发行的《PUBG MOBILE》排第一;米哈游的《原神》位列第二;IGG发行的《王国纪元》排第三;莉莉丝的《万国觉醒位列》位列第五。

图表3:2021年上半年中国手游产品海外市场收入排行(单位:亿美元,%)

游戏出海深度和广度不断拓展

2021年,中国自主研发移动游戏海外重点地区分布中,美国市场占比为32.58%,排名第一;日本和韩国排名第二和第三位,收入占比分别为18.54%和7.19%。这三个地区合计占比超过58%,但近年来占比逐渐下降,其他地区占比逐渐提升。说明中国游戏产业正在拓展海外市场的深度和广度。

图表4:2021年中国自主研发移动游戏海外收入地区分布(单位:%)

策略类游戏最受海外市场欢迎

从中国自主研发移动游戏出海类型来看,策略、角色扮演、射击三类游戏为主力类型。2021年三类游戏合集占比接近70%。在其他类型中,近年来每年都有不同游戏类型成绩凸显,说明我国游戏出海呈多类型并进发展趋势。

图表5:2021年中国自主研发移动游戏海外收入类型分布(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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