【干货】工程机械行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据：公司营收、工程机械出口额等

工程机械产业链全景梳理：中游涵盖细分产业多

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

工程机械产业链区域热力图：山东省企业分布最多

根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准，工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止2021年12月1日，中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多，江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

中国工程机械制造行业经过长期发展，目前行业已经基本处于成熟阶段，龙头竞争格局较为明显，因此在工程机械制造行业三一重工、徐工、中联重科和柳工等市场份额占比较高。

工程机械代表性企业出口布局：各企业出口额增速较快

进入2021年，随着全球多地经济从疫情中逐渐复苏，全球范围内大宗商品和货物需求迅速反弹，受到疫情冲击，国外大多工程机械生产厂商产能受到冲击，行业产能跟不上经济复苏的步伐，因此中国各大企业海外业务增速明显，中国企业海外市场扩张趋势明显。从工程机械代表性企业海外营收来看，各大企业在2020年均有海外营收，对比2020H1营收和2021H1营收来看，各大中国工程机械企业2020年H1和2021年同期同比增长速度均在40%以上(厦工股份除外)，可以看出国产企业在海外市场表现强劲。

工程机械代表性企业业绩表现和布局

经过多年发展，我国工程机械行业龙头企业均为上市企业，其中徐工工程、三一重工和中联重科在行业市场份额占比最大，为行业龙头。其次为柳工和龙工，两公司2020年工程机械营收规模均低于500亿元，详细汇总情况如下：

根据各公司公报，从产品布局来看，徐工工程和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善，两公司在工程机械产品类型分别有16项和12项，从销售市场来看，各大工程机械上市公司均布局了国内外市场，各公司在2020年海外营收占比均超过5%。

工程机械代表性企业最新投资动向

从各公司未来布局来看，环保化产品是各大公司产品推出和交付的重点，详细规划情况如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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