行业深度】洞察2022:中国制冷、空调设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 童锡来 • 2021-12-18 14:00:27  来源:前瞻产业研究院 E21782G0

制冷、空调设备行业相关公司:冰轮环境(000811)、双良节能(600481)、海容冷链(603187)、银都股份(603277)、雪人股份(002639)等

本文核心数据:制冷、空调设备行业竞争格局、制冷、空调设备行业市场份额等

1、中国制冷、空调设备行业竞争梯队

制冷、空调设备,是指用于专业生产、商业经营等方面的制冷设备和空调设备的制造,但不包括家用空调设备的制造,制冷空调设备是与国民经济以及人民生活密切相关的机械装备。制冷、空调设备行业的上市公司包括:冰轮环境(000811.SZ)、双良节能(600481.SH)、海容冷链(603187.SH)、冰山冷热(000530.SZ)、银都股份(603277.SH)、雪人股份(002639.SZ)、四方科技(603339.SH)、同飞股份(300990.SZ)等。

图表1:2021年中国制冷、空调设备行业企业的基本信息

制冷、空调设备行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有双良节能;注册资本在5-10亿元之间的企业有:冰山冷热、雪人股份、冰轮环境、盾安环境等;其余企业的注册资本在5亿元以下。

图表2:中国制冷、空调设备行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国制冷、空调设备行业企业区域分布热力图

2、中国制冷、空调设备行业市场份额

中国制冷、空调设备行业囊括内容较多,市场集中度低,根据行业2020年市场规模,以及我国制冷空调行业上市公司营收汇总情况来看,我国制冷、空调设备行业TOP5市占率上市企业分别为冰轮环境、松芝股份、双良节能、海容冷链、冰山冷热。

图表4:2020年中国制冷、空调设备上市企业TOP5市占率(单位:%)

3、中国制冷、空调设备行业市场集中度

2017-2020年行业集中度呈现先增长后下降的趋势,整体在2018年达到近年高位。2020年中国制冷、空调设备行业CR2为2.22%,CR3为2.87%,CR5为4.12%。由此可见中国制冷、空调设备行业集中度较低。

图表5:2017-2020年中国制冷、空调设备行业市场集中度(单位:%)

4、中国制冷、空调设备企业业务布局及竞争力评价

从我国制冷、空调设备行业业务布局情况来看,各个企业主要在其细分领域进行主要布局,缺少综合性多领域布局企业。在制冷、空调设备业务收入方面,冰轮环境的业务营收最高,约为32亿元;其次是双良节能和海容冷链。

图表6:2020年中国制冷、空调设备行业业务布局与竞争力评价(单位:亿元,台/套/件/片)

5、中国制冷、空调设备行业竞争状态总结

目前中国制冷、空调设备行业的竞争者数量较多、市场集中度较低、行业的增长率也较低,因此现有竞争者之间的竞争较为激烈。行业对于低端的零部件标准化程度较高,高端零部件的同质化程度较低,对上游议价能力一般。行业的下游行业是建筑行业、汽车行业、物流仓储等行业,低端产品同质化现象广泛,因此行业对下游的整体议价能力不强。另外,行业的吸引力有限,同时在工商业制冷空调市场内对于技术要求较高,因此新进入者的威胁不大。在替代威胁方面,目前还没有研究发现可替代制冷、空调设备的成熟产品和技术,因此替代品威胁较小。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国制冷、空调设备行业五力竞争总结如下:

图表7:中国制冷、空调设备行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国制冷、空调设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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