预见2022：《2022年中国内燃机产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景等)

内燃机产业主要上市公司：目前国内内燃机产业主要上市公司有云内动力(000903.SZ)、全柴动力(600218.SZ)、上柴股份(600841.SZ)、长安汽车(000625.SZ)等。

本文核心数据：中国内燃机产量、中国内燃机市场规模、中国内燃机消费结构

1、产业概况

1.1 定义：内燃机是机械动力主要类型之一

内燃机是一种动力机械，它是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是机械动力主要类型之一，具有体积小、移动灵活、热效率高和操作方便等特点，广泛应用在交通运输、工程机械、农业机械、小型发电设备等领域。

内燃机的分类方法很多，按照不同的分类方法可以把内燃机分成不同的类型：

1.2 产业链剖析：内燃机生产是重要一环

从产业链的角度来看，内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括商业车、乘用车、农机、工程机械、船舶、核电等。

内燃机行业的上游行业主要包括钢铁等原材料和缸体等核心组部件。其中钢铁行业代表企业宝武钢铁、沙钢股份等，核心组部件代表企业有长源东谷、飞龙股份等，单个企业可能会生产制造多种类型的内燃机零部件;内燃机中游柴油机制造代表企业有潍柴动力、玉柴集团等;汽油机制造代表企业有一汽大众、浙江吉利等，部分企业两种类型的内燃机都能生产，例如蜂巢动力等;内燃机下游主要是商用车、乘用车等制造企业，代表企业有吉利商用车、中通客车等等。

2、产业发展历程：行业处在转型升级发展时期

在1949年建国以前，国内的内燃机主要依靠进口;建国以后，随着工业的迅速发展，对内燃机的需要日益增加，自行制造内燃机是国家制造业迫切需要发展突破的领域。沿着仿制旧型，改造旧型，进而自行设计新型内燃机的道路，国内内燃机制造行业开始进入快速发展时期;21世纪以后，随着社会环保、节能意识逐渐加强，内燃机制造业进入转型升级新时期。目前，我国已建立起较为完整的内燃机技术体系、产品谱系和产业体系。

3、行业政策背景：政策推动行业向绿色环保方向升级

根据国家近几年相继出台的内燃机相关政策，重点聚焦在行业减排环保等方面。2022年12月1日，国内将正式实施非道路移动机械第四阶段标准即《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，对内燃机的排放标准提出了更高的要求，大力推动内燃机减排，一方面是有利于保护和改善生态环境，保障人体健康，尽早实现“碳达峰”、“碳中和”;另一方面也助推内燃机行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升。

4、上游供给情况：内燃机上游主体类型多样，整体供应充分

内燃机上游主要生产原材料包括钢铁、有色金属等，上游零部件包括缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴等，细分产品品类较多，覆盖范围较广。受益于国内完善的工业产业链布局，目前国内内燃机上游原材料市场整体供应充分，但少部分精密部件产品对进口市场仍有一定程度的依赖。

5、下游发展情况：乘用车领域应用占比高达40%

从内燃机下游各应用领域销量情况来看，2020年乘用车领域的销售达到1862.64万台，占比40%;其次是摩托车领域销售1546.73万台，占比33%;农业机械领域总销售421.33万台，占比9%;商用车领域的总销售390.21万台，占比8%;其他工程机械、船舶、发电机组、园林机械等领域总销量占比约为10%。

6、产业发展现状

6.1 供给：规模以上企业数量逐年下降

改革开放40年来，通过引入市场机制、推行全面质量管理、引进国外先进技术和对企业进行技术改造，我国内燃机技术水平有了明显提高，内燃机行业也不断发展壮大，现有主机及配附件企业超过1000家，但规模以上企业在近几年有所下降。

根据内燃机工业协会资料，2020年全国内燃机工业共有575家独立核算的规模以上企业，具体包含466家内燃机及配件制造业和109家汽车发动机制造业。

注：1)协会统计的行业规上企业包含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造企业;2)行业协会未公布2017年及以前行业规模以上企业数量。

6.2 需求：2020年市场销量约为4681万台

2015-2020年中国内燃机行业销量呈现波动下降态势，2020年全年销量为4681万台，同比增长6.8%，2021年1-9月份累计销量为3671万台，同比恢复性增长12.8%。

分不同内燃机类型来看，2016-2020年，全国柴油机销量占比逐年上升，而汽油机销量占比逐年下降，主要是由于以乘用车为代表的汽油机电动化替代水平不断提升。2021年1-9月，在全国内燃机销售市场中，柴油机销量占比13.1%，而汽油机销量占比96.9%。

6.3 价格：行业领先企业产品价格波动变化

内燃机的产品价格水平受到原材料成本、产品技术水平、国际贸易壁垒等多重复杂因素的影响。

从行业领先企业云内动力的销售情况来看，在2018年以前，企业柴油机平均销售价格逐年增长，最高达到2018年的15463元/台，之后下降至15000元/台左右的水平，到2020年平均销售价格约为15069元/台。

注：1)汽油机行业内的上市企业并未单独公布汽油机销量与销售额情况，前瞻在此重点分析柴油机的销售价格水平;2)上述单价是根据销售额与销售数量测算得到。

6.4 市场规模：2020年国内行业销售规模约645亿元

结合国内内燃机行业总销量以及平均出口价格，初步测算得到2020年全国内燃机行业市场规模约为645亿元。

注：市场规模=总销量*平均单价

6.5 进出口：每年进出口规模约250亿美元

根据海关总署数据，2020年中国内燃机行业进出口总额达到253.02亿美元，同比2019年下降2.55%。其中进口额为108.82亿美元，出口额为144.20美元，实现贸易顺差35.38亿美元。

2021年1-8月行业累计进出口总额为200.94亿美元，同比恢复性增长29.54%，贸易顺差为52.74亿美元，贸易顺差已超过2020年全年水平。受益于国内新冠疫情得到有效控制，以及国内内燃机行业的产业升级，行业出口产品开始由低技术水平、低附加值向高技术水平、高附加值方向转型，国内内燃机企业在国际市场的竞争力不断增强，出口市场发展向好。

从进口市场来看，进口产品主要包含内燃机整机、内燃机零部件和内燃机发电机组三大类。2021年1-8月，内燃机整机进口额为359386万美元，占比49%，同比增长1.13%;内燃机零部件进口额为348950万美元，占比47%，同比增长21.56%;内燃机发电机组进口额为32647美元，占比4%，同比下降8.4%。整体来看，内燃机行业零部件进口市场增长强劲。

从出口市场来看，2021年1-8月，内燃机整机进口额为34.1亿美元，占比27%，同比增长43.89%;内燃机零部件进口额为67.7亿美元，占比53%，同比增长51.95%;内燃机发电机组进口额为25亿美元，占比20%，同比增长31.38%。整体来看，内燃机行业出口市场各细分领域均呈现强劲增长态势。

6.6 新形势下的企业绿色化转型探索

在国内外环保政策逐渐收紧的背景下，随着2019年7月1日我国部分省市率先实施国六标准以来，我国商用车市场也全面进入了“国六时代”。面对严苛的国六排放标准，内燃机行业龙头企业早已超前布局、抢占先机，满足行业政策、市场以及用户的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生产的柴油机K08机型在中汽研汽车检验中心(天津)有限公司通过了我国重型车国六b阶段排放标准认证，成为国内第一款拿到国六b阶段排放标准认证报告的国六柴油发动机。到2018年底，国内内燃机行业代表企业已经陆续完成“国六”达标产品布局。

7、产业竞争格局

7.1 区域竞争：生产企业集中在东部沿海地区，山东省企业数量最多

从我国内燃机产业生产制造企业区域分布来看，行业企业主要分布在山东地区，相关企业数量超过1000家;其次是在江苏、河北、浙江等地区，相关企业数量超过400家;其余地区，如贵州、海南、青海、西藏等省份虽然也有企业分布，但是数量极少。

7.2 企业竞争：汽油机、柴油机细分市场竞争差异较大

在汽油机细分市场，主要参与企业是大型汽车整车厂商或其下属子公司。从多缸汽油机企业销量来看，2020年销量前十的企业依次是一汽大众、浙江吉利、上通五菱、东风日产、上海大众动力总成、长安汽车、蜂巢动力、东本汽车、上通武汉、北京奔驰，其前十名销量占其总销量57.86%。其中，一汽大众市场占有率为10.79%，浙江吉利市场占有率为6.84%，上通五菱市场占有率为6.69%，东风日产及上海大众动力总成占有率分别为6.27%、5.98%。反映出汽油机行业企业集中度较高。

在柴油机细分市场，主要参与企业是国内独立的大型内燃机生产制造企业，专业化程度相对较高。从多缸柴油机企业销量来看，2020年销量前十的企业依次是潍柴控股、云内动力、玉柴集团、解放动力、安徽全柴、江铃控股、福田康明斯、浙江新柴、东风康明斯、蜂巢动力，其前十名销量占其总销量79.16%。其中，潍柴控股市场占有率为18.65%，云内动力市场占有率为11.47%，玉柴集团市场占有率为9.77%，解放动力及安徽全柴市场占有率分别为7.31%、7.11%。整体反映出柴油机行业企业集中度较高。

8、产业发展前景及趋势预测

根据中国内燃机工业协会资料，预计“十四五”期间，我国每年仍有8000万台新品内燃机市场需求，据此测算每年内燃机行业销售市场规模约为1000亿元。另外创新和减排仍是整个内燃机行业的发展重点，行业将不断推进关键核心技术快速进步，不断提高我国内燃机产品的竞争力，进一步提高内燃机的热效率，降低燃油消耗，满足日益严格的油耗和二氧化碳法规。

在行业远期发展规划方面，根据中国内燃机工业协会发布的《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》，提出为积极应对“碳达峰、碳中和”双碳目标和“近零污染物排放”目标要求，要大力推动内燃机技术与多元燃料、电气化、数字化与智能化技术融合，力争到2035年，国内碳中和燃料规模化应用，内燃机产业碳排放较碳峰值降低20%以上。。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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