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预见2022:《2022年中国儿童学习桌椅行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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20 刘达 • 2021-11-29 11:20:56  来源:前瞻产业研究院 E15306G0

行业内代表性公司:护童科技、两平米、黑白调、爱果乐、光明园迪等。

本文核心数据:儿童人数、市场规模、渠道占比、招投标数据、企业市场份额

行业概况

1、定义:专为儿童成长设计

学习桌是一种新型、科学、人性、实用的学习辅助工具,适用于3-18岁儿童到青少年,可以用来升降调节、桌面倾斜。学习桌是由人体工程学(Human Engineering)、人体力学(Human mechanics)、人体生理学(Humanphysiology)三大学科的深入研究,并结合人体视觉原理、色彩学、心理学等,经过无数次的数据采集,试验与论证,而制成的工具。学习椅专门为成长期的儿童和青少年设计,可随身高增长变化而调节,具有矫正坐姿,保护脊椎的作用。

根据儿童学习桌椅的相关标准,儿童学习桌椅是设计或预定供4~12岁儿童使用的学习桌椅产品。

图表1:儿童学习桌椅的功能

2、产业链剖析:上游原材料简单 中游附加价值高

中国儿童学习桌椅行业产业链可分为原材料供应、生产制造、销售与消费四个环节。其中,产业链上游的市场参与者为木材、板式材料、塑料等原材料供应商。产业链中游生产制造环节的参与主体由品牌商、代工厂构成,负责产品的研发设计与生产组装。产业链下游包括经销和零售两个环节,销售渠道包括电商平台、企业官网等线上渠道与自营店、家居卖场、商超百货等线下渠道,主要消费者包括一孩、多孩家庭用户。此外,参与主体还包括政府监管部门与物流、仓储等第三方服务商。

图表2:儿童学习桌椅产业链结构

儿童学习桌椅产业链的上游企业众多,且大多以中小企业和作坊式生产为主。中游主要以品牌商为主,约占行业规模的90%,其中包括护童、爱果乐、光明园迪等企业。下游的线上渠道包括主流电商平台,主要以天猫和京东为主。线下渠道主要设立在各大商场和大型卖场中,包括万达广场、红星美凯龙、凯德广场和山姆等。

图表3:儿童学习桌椅产业链生态图谱

行业发展历程:行业处在突飞猛进阶段

中国儿童学习桌椅行业发展历程可以分为四个阶段,分别为萌芽期、起步期、发展期和爆发期。

目前中国儿童学习桌椅经过数年的市场教育,大部分用户对儿童学习桌椅基本了解,可以区分儿童学习桌椅与普通桌椅。同时,行业内的头部企业确立优势,品牌及产品定位逐渐明晰,行业秩序初步建立,行业整体步入爆发期。未来,市场需求将进一步释放,市场规模快速扩张。目前,行业整体步入爆发期。

图表4:中国儿童学习桌椅行业发展历程

行业政策背景:儿童视力保护是政策的重要关注方向

儿童学习桌椅行业发展的相关政策包括儿童健康方面、家具方面。近年来,对于儿童视力矫正、健康成长、学习减负等方面,国家出台一系列政策来做出指导方向。此外,在生育政策方面,2021年6月,党中央、国务院发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,该文件支持一对夫妻可以生育三个子女,从长远的角度看,预计能成为未来儿童学习桌椅行业发展的推动力。

图表5:中国儿童学习桌椅重点政策汇总

行业发展现状

1、儿童群体人数巨大

第七次全国人口普查数据显示,2020年我国共有14.12亿人口,其中0-14岁的人口总数达到2.53亿人,占比达到了18%;15-59岁的人口总数达到8.94亿人,占比达到63.4%;60岁及以上的老龄人口为2.64亿人,占比18.7%。2011-2020年,中国0-14岁人口数量呈波动上升趋势。2020年中国0-14岁人口有2.53亿人,相比2019年增长了1846万人。超过2.5亿人口的0-14岁儿童将会是儿童学习桌椅行业的巨大潜在市场。

图表6:2020年末中国大陆人口数及其构成(单位:万人,%)

图表7:2011-2020年中国0-14岁人口数量分析(单位:万人)

注:2020年数据为第七次人口普查数据,其余数据为抽样调查数据。

2、市场规模增长较快

儿童学习桌椅行业是儿童家具行业的细分市场,根据iResearch咨询发布的《2020年中国功能性儿童学习用品行业白皮书》显示,2019-2020年,我国儿童学习桌椅行业快速发展,2019年,我国儿童学习桌椅行业市场规模为67.1亿元,2020年达到97.8亿元,同比增长45.6%。

图表8:2019-2020年中国儿童学习桌椅行业市场规模体量(单位:亿元,%)

3、线下经销是主要的销售渠道

我国儿童学习桌椅行业渠道发展途径普遍存在线下转线上的趋势。率先布局线下的企业通常为行业的早期的入局者,故而它们往往线下门店的数量远超过同行,拥有一定的线下渠道优势,例如博士有成和光明园迪等企业。但“后来者居上”的现象屡见不鲜,护童集团的成立时间晚于光明园迪等,其开店速度且呈现“一路高歌猛进”的态势。

总体来说,目前行业内企业均将线下渠道作为自身发展的重点之一。门店建设以经销代理为主,占比约为93%,其优势在于不需要投入过多的人力和金钱成本,可通过经销商快速回笼货款;自营门店的占比约为7%,其优势在于维持自身品牌建设,对于售后服务有较强的掌控力。

图表9:中国儿童学习桌椅行业线下销售渠道(单位:%)

3、线上渠道建设如火如荼

随着我国经济的发展,网购已经成为当代人最不可或缺的购物体验方式。线上渠道以天猫、京东等电商平台为主,通过打造多方位的营销矩阵,结合新媒体、分享社区等对线上进行导流。目前,我国儿童学习桌椅行业的大部分品牌均已建立了电商自营店。其中行业内的企业结合直播带货、双十一、618等电商营销方式,快速提升企业知名度和销售业绩。根据鲸参谋的数据得出,2020年3月-9月,京东平台上的儿童学习桌椅相关店铺和品牌数量波动上升,半年间,店铺数量增加15家,品牌数量增加7个。截至2020年9月,儿童学习桌椅相关店铺数为81家,品牌数量为62个。

图表10:京东儿童学习桌椅行业店铺及品牌数量(单位:家,个)

注:1、该数据的来自鲸参谋网站,适用条件为:1)经营模式为自营+pop;2)行业细分类目为儿童桌椅套装。

2、数据统计时间段为2020年3月-9月

行业竞争格局

1、区域竞争:校园招投标宁夏领先

从招投标事件的区域分布来看,2016-2021年间,我国儿童学习桌椅的招投标事件主要分布在宁夏、江西、安徽、云南、甘肃一带,其中,宁夏招投标事件最多,达70起,其次是江西,共计47起。安徽、云南和甘肃均在20起左右。

图表11:2016-2021年中国儿童学习桌椅行业招投标事件区域分布热力图

图表12:2016-2021年间中国儿童学习桌椅行业招投标事件数量TOP5省份(单位:起)

2、企业竞争:竞争梯队已经形成

目前,我国儿童学习桌椅行业的头部企业主要是爱果乐和护童两家,其年零售金额均已突破10亿元。第二梯队是光明园迪和两平米,其销售金额均已突破4亿元。第三梯队为企业旗下品牌有一定知名度,并且年销售金额均在5000万元以上的企业,包括博士有成、康扑乐、黑白调等。

图表13:中国儿童学习桌椅竞争格局

目前,3000元以上的儿童学习桌属于中高端产品,零售额占总体市场比重在35%-40%。护童在中高端儿童学习桌市场占据明显优势地位,市场占有率超过50%;光明园迪中高端产品零售额排在第二位,市场占比为29.8%。

图表14:2019年中国3000元以上儿童学习桌市场竞争情况(单位:%)

注:上述统计口径为2019年中国3000元以上儿童学习桌市场占有率情况,2020年数据暂未公布。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展多趋势多维度

从目前行业的发展情况来看,前瞻认为我国儿童学习桌椅的发展趋势将会集中在在技术创新、价格变化、营销手段等。比如从技术方面,如何与现代智能技术结合,创新出更加“智慧”的包含动态感应、数据分析、整体解决方案的儿童学习桌椅产品将会是未来的趋势。

图表15:儿童学习桌椅发展趋势

2、市场逐渐成熟 规模有望进一步扩大

儿童学习桌走入社会大众尤其是年轻家长们视野的时日尚短,目前还处于市场教育阶段,仍有着巨大的市场空间,根据iResearch公布的《2020年中国功能性儿童学习用品行业白皮书》可得,预计2024年,我国儿童学习桌椅行业市场规模突破200亿元,2026年达265亿元。

图表16:2021-2026年中国儿童学习桌椅行业市场规模前景预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国儿童学习桌椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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