聚焦中国产业:2022年北京市特色产业之绿色能源与节能环保产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 朱茜 • 2021-11-26 10:00:53  来源:前瞻产业研究院 E4252G0

本文核心数据:北京市绿色能源与节能环保产业空间布局、北京市绿色能源与节能环保产业发展现状

1、北京市绿色能源与节能环保产业空间布局

绿色能源与节能环保产业是北京市重点发展的特色优势产业之一,以氢能源为布局重点,北京市规划建设绿色能源与节能环保产业集聚区,重点培育和建设有昌平能源谷、延庆氢能产业园、中关村(房山)氢能产业园、大兴国际氢能示范区等绿色能源与节能环保重点产业片区。

图表1:北京市绿色能源与节能环保产业主要聚集区及布局领域(含规划)

2、北京市绿色能源与节能环保产业发展现状

——节能环保产业产值规模突破400亿元

经过多年的发展,北京绿色能源与节能环保产业呈现出以节能环保关键技术和产品研发为支撑,以节能环保工程集成服务为主的综合性新兴产业。2020年北京市节能环保产业产值规模突破了400亿元,占全国总产值的0.6%,“十三五“期间的年均复合增长率达到9%。

图表2:2016-2020年北京市节能环保产业产值情况(单位:亿元,%)

——行业新进入企业数量增长较快

北京市依托良好的产业政策环境,吸引了大批行业企业入驻。2020年新增的绿色能源与节能环保产业企业数量达到189家。截至2021年11月,北京市聚集的绿色能源与节能环保重点企业已经超过800家。

图表3:2016-2021年北京市绿色能源与节能环保产业新增企业数量(单位:个)

从重点企业的空间布局来看,北京市昌平、海淀、大兴等辖区的新能源与节能环保产业企业数量较多,其中昌平区主要聚集了国电投数字科技、神雾集团、雪迪龙、米兰阳光、润华坤发、中嘉能源、国电投氢能科技、神雾科技等企业;海淀区聚集了碧水源高能环境大唐环境、中国电子系统、德杰盟、华能集团、航天长城、亿华通、清链动力等企业;大兴区聚集了超腾智慧能源合康新能、中能环保、良业科技、安瑞科新、锦能伟业、未来明能等企业。

图表4:北京市绿色能源与节能环保产业主要企业空间布局情况(按注册地)

——以氢能为主的产业链建设逐渐完善

在绿色能源与节能环保产业链布局方面,北京市主要是以氢能全链条创新为突破,推进新能源技术装备产业化,打造绿色智慧能源产业集群。在氢能供应产业领域,北京的整体技术水平与产业化能力全国领先。北京是我国石化原料制氢和工业副产品制氢的主要技术方案研制和供给方,电解水制氢的碱性电解槽技术路线成熟;在储运环节,气态、固态和液态储运的多数技术瓶颈实现突破,车用气瓶产业化能力较强;加注环节的成套设备供应和建设交付运营能力均已具备。另外,前沿领域的质子交换膜电解水、固体氧化物电解水、液氢核心装备及液氮、甲醇等氢储运媒介等关键技术与零部件均提早启动研发布局。在氢能终端应用产业领域,北京的整体技术水平与产业化能力国内优势地位明显。膜电极、双极板、空压机等质子交换膜燃料电池关键材料、部件环节已基本实现自主化,质子交换膜、催化剂、炭纸等依赖进口的领域已实现突破,电堆、动力系统全国领先,较早启动了固体氧化物燃料电池、甲醇重整制氢燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池的布局。

在节能环保产业方面,经过多年的发展,北京节能环保产业呈现出以节能环保关键技术和产品研发为支撑,以节能环保工程集成服务为主的综合性新兴产业。北京已经成为我国节能环保产业资源的主要集聚地之一,产业创新资源丰富,科技创新能力突出。在蓄热式高效燃烧、高压变频、水处理及雨洪综合利用、脱硫脱硝等领域技术水平处于国内领先地位,拥有北控水务、首创股份、环卫集团等大型企业集团,同时涌现出一批具有自主知识产权的创新型企业,如碧水源、神雾集团、雪迪龙、高能环境等。

图表5:北京市绿色能源与节能环保产业链环节发展现状及主要布局企业

3、北京市绿色能源与节能环保产业竞争力分析

——政策引导打造产业“策源地”、高端装备“引领者”、服务资源“聚集地”和市场应用“示范区”

在2017年12月,北京市政府发布的《北京市加快科技创新发展节能环保产业的指导意见》就明确提出要把首都丰富的节能环保创新与服务资源转化为产业竞争优势,做优高效节能产业,做大先进环保产业,做精资源循环利用产业,做强节能环保服务业,努力将北京建设成为全国节能环保产业的技术创新“策源地”、高端装备“引领者”、服务资源“聚集地”和市场应用“示范区”。

值得注意的是,随着我国氢能产业发展窗口期逐渐形成,北京市政府对氢能产业的支持力度不断加大,2021年先后连续发布《北京市氢能产业发展实施方案(2021—2025年)》、《昌平氢能产业创新发展行动计划(2021-2025)》等氢能产业重点政策,加快培育和发展氢能产业,规划打造自主可控、绿色安全的京津冀氢能全产业链,加快提升产业技术创新与装备制造水平,推进氢能多领域应用和基础设施建设,引领我国氢能产业发展。

图表6:北京市绿色能源与节能环保产业相关重点政策解读

——以氢能为代表的产业供需市场规模处于全国领先地位

氢能产业是北京市绿色能源与节能环保产业的重点布局领域。在氢能市场供给方面,目前我国氢能来源主要是来自化石燃料制氢(煤制氢)和化工工业副产氢,主要企业有国家能源集团、中国石化美锦能源万华化学等。从产量规模来看,北京的两家大型国企即国家能源集团和中国石化占据主要的市场份额。

图表7:全国主要制氢企业情况简介

在氢能市场需求方面,从氢燃料电池汽车接入量来看,截至2020年底,政府监管平台已累计接入氢燃料电池汽车6002辆,主要分布在全国17个省份,其中北京市以370辆位列全国第三位,仅次于广东和上海。整体来看,北京市的氢能产业市场供需水平处于全国领先地位。

图表8:截至2020年底氢燃料电池汽车接入量TOP10省市(单位:辆)

——绿色能源与节能环保建设项目加速落地

近几年,绿色能源与节能环保建设项目正加速落地。根据北京市发改委对外公布的北京市2021年重点工程计划名单,涉及绿色能源与节能环保建设领域的项目主要包括恒动氢能的氢能燃料电池研发生产项目、国家电投氢能公司膜电极中试产线项目、北汽福田氢燃料商用车及测试能力建设项目和北京兴创投资大兴氢能示范区项目北区项目,上述四大项目主要聚焦氢能产业领域,将大力推动北京市以氢能为代表的绿色能源与节能环保产业快速提升。

图表9:2021年北京市科技创新及高精尖产业重点项目-绿色能源与节能环保产业

4、北京市绿色能源与节能环保产业发展目标

根据《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》,北京市以推动绿色低碳发展、加速实现碳中和为目标,以智慧能源为方向,以氢能全链条创新为突破,推进新能源技术装备产业化,打造绿色智慧能源产业集群。重点布局昌平、房山、大兴等区,力争到2025年绿色能源与节能环保产业实现营业收入5500亿元。具体发展战略如下:

图表10:“十四五”时期北京市绿色能源与节能环保产业发展战略

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