【干货】肽类药物行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 何佳 • 2021-11-24 09:00:47  来源:前瞻产业研究院 E2385G0

行业主要公司:药明康德(300759.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、圣诺生物(688117.SH)、海特生物(300683.SZ)、安科生物(300009.SZ)、诺泰生物(688076.SH)等

本文核心内容:产业链、全景图、发展动向

肽类药物行业产业链全景梳理

多肽药物以慢病治疗为主,目前,国际上的多肽药物主要分布在7大疾病治疗领域,包括罕见病、肿瘤、糖尿病、胃肠道、骨科、免疫、心血管疾病等,其中罕见病、肿瘤和糖尿病是拉动多肽药物市场的“三驾马车”,其余四个领域也不乏重磅品种上市,代表性品种包括利拉鲁肽、度拉糖肽、索玛鲁肽、亮丙瑞林、特立帕肽、奥曲肽、艾塞那肽等。目前,肽类药物制造商的上游是肽CDMO企业,其贯穿新药发现、研发、开发的全过程,伴随新药发现、研发、开发全流程提供一体化、全周期服务。而下游是消毒端,像是医院、零售药房以及电商渠道等等。

图表1:肽类药物行业产业链结构图

目前,从事我国肽CDMO公司主要有诺泰生物、昂博制药、圣诺生物等企业;从事我国肽类药物制造的有翰宇药业、诺泰生物、复星药业等。

图表2:肽类药物行业产业链全景图

肽类药物行业产业链区域热力地图

在企查猫平台以“肽类药物”为关键词进行检索,数据显示,我国肽类药物行业生产企业数量一般,但大部分企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知,我国广东省、山东省、江苏省肽类药物生产企业相对较多。整体来看,我国肽类药物生产企业区域分布相对集中。

图表3:中国肽类药物行业企业区域分布热力图

从代表性企业区域分布看,江苏省主要由金斯利、诺泰生物、海辰药业为主;广东省主要以翰宇药业、大佛药业信立泰等企业为主;北京市主要以双鹭药业华润双鹤悦康药业为主。

图表4:中国肽类药物行业代表性企业区域分布热力图

肽类药物行业代表企业业务发展情况

从我国肽类药物行业代表性企业的发展布局来看,主要代表性企业布局的领域主要集中在肿瘤、心脑血管、抗感染等领域。从重点布局区域来看,我国肽类药物主要企业几乎都在国内进行布局,特别是在华东、华南、华北等地区。从研发支出角度来看,翰宇药业、双鹭药业、华润双鹤、悦康药业等主要企业的支出都超过了1亿元;从研发支出占营业收入的比重来看,翰宇药业、双鹭药业、皇隆制药等主要企业的研发支出比重都超过了10%。

图表5:2020年中国肽类药物行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元)-1

图表6:2020年中国肽类药物行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元)-2

图表7:2020年中国肽类药物行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元)-3

图表8:2020年中国肽类药物行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元)-4

肽类药物行业代表性企业最新发展动向

从肽类药物行业上市企业业务规划上看,绝大多数肽类药物企业都是将研发放在首要位置上,其次是扩张市场份额。以翰宇药业为例子,公司持续加大研发力度,集中推进核心药物的上市进展,积极拓展国内销售布局,强化风险应对能力。公司稳步推进国际注册工作,在持续开发非规范市场的同时,加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作,提升国际市场竞争实力。

图表9:中国肽类药物行业上市公司业务规划-1

图表10:中国肽类药物行业上市公司业务规划-2

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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