干货!2022年中国叉车行业龙头企业分析——杭叉集团:市场份额逐步提升

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20 童锡来 • 2021-11-23 12:20:02  来源:前瞻产业研究院 E2720G0

叉车行业相关公司:安徽合力(600761)、杭叉集团(603298)、诺力股份(603611)、中力机械、大连叉车等

本文核心数据:公司叉车产销量、公司叉车业绩情况等

1、中国叉车行业龙头企业全方位对比

叉车制造业是我国工业运输的重要组成。目前我国的叉车制造龙头企业主要为安徽合力(600761)和杭叉集团(603298),两家企业在叉车制造业务上的业务布局及运营情况对比如下:

图表1:2020年中国叉车行业龙头企业全方位对比

2、杭叉集团:叉车业务的布局历程

杭叉集团股份有限公司前身杭州叉车总厂是原国家生产叉车的重点企业,中国叉车行业龙头企业之一,2000年通过改制成为股份制企业。目前有着65年发展历程的杭叉集团已成为中国叉车行业的领航者,产品远销世界180多个国家和地区。

图表2:杭叉集团的叉车业务发展历程

3、杭叉集团:叉车业务布局及现状

——销售网络:叉车业务以国内销售为主

杭叉集团在国内市场拥有70多家控股子公司,300多家销售网点;在国际市场拥有5家分公司,230多家代理商。从公司主营业务国内外收入变化来看,公司目前以国内市场为主,2020年公司国内主营收入共95.10亿元,占比约为84.50%,国外主营收入仅为17.44亿元占比15.50%。

图表3:2016-2020年杭叉集团叉车业务收入区域分布(单位:%)

——产销情况:叉车产销规模上升,以内燃叉车销售为主

从2016-2020年杭叉集团叉车产量及销量变化情况来看,公司叉车的产量和销量均呈现增长趋势,2020年公司叉车产销规模大幅度增长,其产量约为20.88万台,同比增长49.57%;销量约为20.72万台,同比增长48.64%。

图表4:2016-2020年杭叉集团叉车产量及销量(单位:万台)

从公司的叉车销量种类来看,2020年公司产品仍以内燃叉车为主,电动叉车为辅。内燃叉车的销售数量超过66%,销售额占比超过77%。

图表5:2020年杭叉集团叉车销量及销售额结构(单位:%)

——市场份额:叉车销量市场占比提升

从杭叉集团的叉车业务市场份额情况来看,以叉车销售量为参考指标。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计,2016-2020年,中国叉车行业企业市场销量整体保持增长态势,2020年中国叉车制造行业企业销售量80.02万台,同比增长31.5%。结合公司的叉车销售量情况,可以看出2018年后公司叉车销售市场份额呈现上涨,2020年市场份额约为25.89%。

图表6:2016-2020年杭叉集团叉车市场份额变化(单位:%)

——产品价格:叉车单品价格下跌

从公司的叉车产品销售平均单价的变化情况来看,2018年后公司叉车产品销售均价有明显的下跌,2020年产品单价下降至了每台5.43万元。国内叉车市场已趋于成熟,竞争较为激烈,致使公司叉车价格呈小幅下降趋势,并且公司电动叉车中小型电动叉车占比大幅增加,小型电动叉车单价较低,致使电动叉车均价持续下降。

图表7:2016-2020年杭叉集团叉车产品销售均价(单位:万元/台)

4、杭叉集团:叉车业务经营业绩

——营业收入:叉车营收连创新高

从2016-2020年杭叉集团的叉车业务营业收入规模来看,叉车业务营收规模呈现增长趋势,并且在2017/2018/2020年间公司的营收增速都处于20%以上。2020年杭叉集团叉车业务营收约为112.53亿元,同比增长30.20%。

图表8:2016-2020年杭叉集团叉车业务营收及变化(单位:亿元,%)

——盈利能力:叉车毛利率波动下降

从公司2016-2020年叉车业务毛利率变化情况来看,叉车毛利率呈现波动性下降趋势,其中原材料价格波动是影响公司产品毛利率的重要因素。2020年受大宗商品材料价格上涨因素影响,公司毛利率有所下降,约为20.47%。

图表9:2016-2020年杭叉集团叉车业务毛利率对比(单位:%)

5、杭叉集团:叉车业务发展规划

公司将始终围绕发展目标,深化改革创新,加速转型升级,在市场营销、技术研发、生产管理、经营管理方面进行创新,实现高质量发展。公司发展规划主要体现在以下四个方面:市场营销创新、技术研发创新、生产管理创新、经营管理创新。

图表10:杭叉集团未来业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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