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2022年中国工业涂料行业市场竞争现状分析 市场集中度逐渐提升

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20 邱聪 • 2021-11-16 15:20:08  来源:前瞻产业研究院 E30660G0

工业涂料行业主要上市企业:目前国内工业涂料行业主要上市企业有三棵树(603737.SH)、亚士创能(603378.SH)、建工华创(430020.OC)、冠军科技 (837745.OC)等。

本文核心数据:工业涂料企业市占率、工业涂料市场集中度

工业涂料市场头部企业以外资为主

根据2021年9月国内涂料产业财经媒体《涂界》发布的“2021中国工业涂料品牌Top 25”榜单(基于涂料企业2020年工业涂料业务(不含工业木器漆)销售收入进行排名),排名前六企业(PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、立邦)排名均持平,工业涂料市场头部企业竞争较为稳定。另外,排在前十位的企业中,外资企业占据了9席,本土企业仅有湘江涂料一家;排名前25的企业中,本土品牌有11家。

图表1:2021年度中国工业涂料品牌Top 10企业名单

图表2:2021年度中国工业涂料品牌头部企业本土与外资数量(单位:家)

从企业工业涂料营收规模来看,2020年,PPG以84.77亿元销售收入再次蝉联榜首,但营收同比下降9.8%,而阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫和湘江涂料的工业涂料业务均呈现正增长,其中阿克苏诺贝尔的营收增幅高达55.9%,与排名第一的PPG逐渐拉近竞争距离。

图表3:2019-2020年中国工业涂料企业Top5工业涂料业务营收变化情况(单位:亿元)

工业涂料行业企业市场集中度有所提升

从企业市占率来看,2020年,国内工业涂料行业企业市场集中度CR1为3.1%,CR10为14.7%,CR25为20.3%,整体市场集中度较低。从市占率变化趋势来看,2020年国内工业涂料行业企业市场集中度有所提升,CR10提升约3个百分点,CR25提升约4个百分点。

图表4:2019-2020年中国工业涂料行业企业市场集中度情况(单位:%)

工业涂料头部企业正加快产能扩张布局

近几年,国内的工业产业升级为工业涂料市场带来新的发展机遇,推动工业涂料产品和技术加速迭代升级,以立邦、海虹老人、三棵树、巴德士、山东乐化、德威涂料等为代表的一大批行业企业正在加速产能扩张,重点工业涂料建设项目不断涌现,国内工业涂料行业企业竞争逐渐加剧。

图表5:截止2021年10月中国工业涂料行业最新重点建设项目情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业涂料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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