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【干货】液压行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2021-10-31 10:00:28  来源:前瞻产业研究院 E7051G0

液压行业主要上市公司:恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)、中航重机(600765)、合锻智能(603011)

本文核心观点:液压行业全景梳理,液压行业区域分布

液压行业产业链全景梳理:下游应用领域较广

液压行业产业链上游主要是原材料供应行业,包括以沙钢集团、太钢集团、和包钢股份为主的圆钢、钢管等钢材供应企业;以常宝股份金洲管道为代表的密封件、五金标准件的供应企业;液压中游为液压元件的制造行业,主要包括液压元件和液压系统,代表性企业有恒立液压、艾迪精密、中航重机等;液压下游挖掘机的代表性企业有徐工机械三一重工、厦工股份等,船舶海洋设备行业的代表性企业有宝鼎科技中国重工石化机械,农用机械行业的代表性企业有柳工中原内配中联重科,机床工具的代表性生产企业有宁波精达海天精工华东数控,风能、太阳能设备的制造企业有阳光电源银星能源、湘电股份、泰胜风能等。

图表1:液压行业产业链

图表2:液压行业产业链全景图

液压行业产业链区域热力地图:华东地区为主要聚集地

我国液压行业产业链企业多聚集在我国华东地区,以山东、江苏、浙江为主要集聚地,华南地区以广东为代表性省份,也聚集了大量的产业内企业;其次华中和华北地区的河南、河北、湖北等省份也聚集较多产业内企业。

图表3:液压行业产业链生产企业分布热力地图

我国液压行业相关企业多集中我国东部地区。液压上游行业多分布于华北、东北等资源丰富的地区,液压元件制造企业多分布于华东地区,该地制造业较为发达,液压元件需求量较大;液压行业的下游应用领域众多,多分布华中、华南和西南等地。

图表4:液压行业产业链代表性企业区域分布图

液压行业产业园区分布图:规模以上液压产业园区数量较少

目前,我国规模以上的液压产的业产业园区数量较少,共有13个,主要分布在广东、河南、山东等省份。

图表5:液压行业代表性园区个数(单位:个)

图表6:液压行业代表性企业区域分布图

液压行业代表性企业产量情况

我国液压行业的龙头企业有恒立液压、艾迪精密、中航重机和合锻智能,中恒立液压和艾迪精密的产品品类较为丰富,液压元件产量可达十万件以上。中航重机金和合锻智能的液压产品品类较为单一,中航重机以液压泵制造为主,产量在万件以上,合锻智能以液压机为主,2020年产量为167台。

图表7:2020年液压行业代表性企业产量(单位:台)

液压行业代表性企业最新投资动向

《“十四五”纲要》提出首先要提升产业链、供应链水平,锻造产业链、供应链长板,立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,推动传统产业高端化、智能化、绿色化。在这一趋势下,中国液压元件制造行业的投资也主要集中构建在智能化、高端化的生产线上,2018年开始,液压行业的龙头企业纷纷投资建设智能生产线,实现机联网,提高生产力。

图表8:2018-2020年中国液压元件制造行业代表性企业投资汇总

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国液压、气压动力机械及元件制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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