干货!2021年中国电动汽车充电桩行业龙头企业分析——特来电:充电桩品牌TOP1

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20 郑晨 • 2021-10-09 12:40:18  来源:前瞻产业研究院 E35057G0

电动汽车充电桩行业主要上市公司:目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等。

本文核心数据:电动汽车充电桩产品布局、保有量、充电量

1、中国电动汽车充电桩行业龙头企业全方位对比

中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。目前,中国电动汽车充电桩的龙头企业分别是星星充电和特来电,两家企业在电动汽车充电桩业务全方位对比如下:

图表1:2021年中国电动汽车充电桩行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,%,台,万度,万kw)

注:数据截至2021年8月底。

2、特来电:电动汽车充电桩业务的布局历程

特来电成立于2014年,是特锐德的一家子公司。2018年,特来电的充电量就突破10亿度,成为国内首家突破10亿度运营商。2020年,特来电在全国范围内累计成立127家子公司,充电桩运营业务遍布全国绝大多数省市。

图表2:特来电-电动汽车充电桩业务布局历程

3、特来电:电动汽车充电桩业务布局

——电动汽车充电桩产品布局:交流桩产品丰富

特来电的充电桩产品分为直流单桩和交流单桩两大板块。交流单桩的产品种类相对丰富,包含多种形态、满足各种车型和功率的充电需求。

图表3:特来电-电动汽车充电桩产品布局

——电动汽车充电桩销售布局:覆盖全国多数城市

从公司销售布局来看,截至2021年9月,特来电的电动汽车充电桩运营网络已覆盖全国349个城市,平台接入终端数量达到34.8万个。从合作伙伴布局来看,特来电与比亚迪、荣威、启辰、奇瑞汽车、北汽新能源、长安汽车等众多车企达成了战略合作。

图表4:2021年特来电-电动汽车充电桩业务销售布局(单位:个,万个)

注:数据截至2021年9月。

4、特来电:电动汽车充电桩业务运营现状

——电动汽车充电桩品牌指数:充电桩品牌TOP1

根据CNPP品牌数据研究对中国主要充电桩运营企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比,评选出“中国充电桩十大品牌”。最新榜单显示,特来电TELD为榜单榜首。

图表5:特来电-电动汽车充电桩品牌指数

——电动汽车充电桩APP用户:特来电APP用户快速增长

2017-2020年,特来电充电APP的注册用户数量呈现快速增长态势,年均复合增长率达到93%。2019年,特来电APP用户数量就超过了240万人,2020年进一步拓展到380万人以上。

图表6:2017-2020年特来电-充电APP注册用户数(单位:万人)

——电动汽车公共充电桩保有量:直流桩占主导且增长快

从电动汽车公共充电桩的保有量来看,2020年年底至2021年8月底,八个月期间,特来电的电动汽车公共充电桩数量由20.74万台增长至22.71万台,增幅为9.49%。从充电桩细分种类来看,直流充电桩是特来电主要的公共充电桩运营类型,且公共直流桩增长速度较快,2021年8月底特来电的公共直流桩保有量较2020年底增长14.78%。

图表7:特来电-电动汽车公共充电桩保有量及结构(单位:台)

——电动汽车共享私桩保有量:共享私桩市场份额较小

从电动汽车共享私桩的运营数量来看,2021年2月-8月,特来电的共享私桩运营保有数量呈现波动上涨趋势。截至2021年8月底,特来电的共享私桩数量为1173台,在全国共享私桩市场中份额较小。

图表8:2021年特来电-电动汽车共享私桩保有量变化(单位:台)

——电动汽车充电桩月充电电量:月充电量波动变化

从电动汽车充电桩运营商充电电量来看,截至2021年8月底,特来电的累计充电量为53.21亿度,2021年1-8月间,特来电的月充电电量出现较大波动,7月份达到峰值37549万度。

图表9:2021年1-8月特来电-电动汽车充电桩月充电电量变化(单位:万度)

——电动汽车充电桩充电功率:充电总功率位列第二

从电动汽车充电桩充电功率来看,2021年1-8月,特来电的充电桩充电功率整体呈现上升趋势,由年初的605万kw增长至8月份的706万kw。据中国充电联盟统计数据,截至2021年8月,特来电是充电总功率位列第二的运营商。

图表10:2021年1-8月特来电-电动汽车充电桩充电功率变化(单位:万kw)

5、特来电:电动汽车充电桩业务经营业绩

作为特锐德公司充电桩业务的运营主体,子公司特来电负责从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务,故特来电的主营业务即为充电桩业务。

在营业收入方面,2017-2020年,特来电的电动汽车充电桩业务收入波动增长,生产经营快速发展,2019年营业收入成倍增长至16.6亿元,2020年略有下降至15.2亿元。

在净利润方面,2017-2020年,特来电的电动汽车充电桩业务整体尚处于亏损状态,2019年扭亏为盈实现1.1亿元净利润后,2020年再次亏损,说明特来电的电动汽车充电桩业务的盈利能力有待加强,实现盈利还需努力提升特来电充电桩的使用率。

图表11:2017-2020年特来电-电动汽车充电桩业务营业收入变化(单位:亿元)

图表12:2017-2020年特来电-电动汽车充电桩业务净利润变化(单位:亿元)

6、特来电:电动汽车充电桩业务发展规划

未来,特来电将继续加强技术创新突破,提供更安全的新能源汽车充电技术,让电动汽车用户可以随时随地安全充电、便捷充电、智能充电,成为政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商。

图表13:特来电-电动汽车充电桩业务发展规划及目标

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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