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收藏!2021年全球MLCC行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 成招荣 • 2021-10-09 14:40:27  来源:前瞻产业研究院 E4673G0

行业主要上市公司:风华高科(000636)、三环集团(300408)、火炬电子(603678)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:MLCC及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年9月3日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球MLCC技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:日本占比最高

目前,全球MLCC第一大技术来源国为日本,日本MLCC专利申请量占全球MLCC专利总申请量的51.46%;其次是韩国,韩国MLCC专利申请量占全球MLCC专利总申请量的24.37%。

图表1:截止2021年9月全球MLCC行业技术来源国分布情况(单位:项,%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:日本全面领先,中韩你追我赶

从趋势上看,2010-2019年,日本MLCC专利申请数量遥遥领先。2020年,日本MLCC专利申请量为146项。

2015年以后,中国和韩国MLCC专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2020年,中国MLCC专利申请量为95项,韩国MLCC专利申请量为88项。

图表2:2010-2021年全球MLCC行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东占据榜首

中国方面,广东为中国当前申请MLCC专利数量最多的省份,累计当前MLCC专利申请数量高达197项。中国当前申请省(市、自治区)MLCC专利数量排名前十的省份还有江苏、福建、北京、四川、浙江、湖南、天津、山东、安徽。

图表3:截止2021年9月中国MLCC专利数量申请省(市、自治区)TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2020年期间,广东在MLCC专利申请量上遥遥领先,与各省之间拉开差距。而其他省份地区在2010-2020年的MLCC专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国MLCC行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球MLCC技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度较高,CR10波动下降

2010-2021年9月,全球MLCC专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的72.55%波动下降至2021年9月的45.45%。整体来看,全球MLCC专利申请人集中度较高,且集中度呈现波动下降趋势。

图表5:2010-2021年全球MLCC专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:三星电机、村田位列前二

全球MLCC行业专利申请数量TOP10申请人分别是三星电机株式会社、株式会社村田制作所、太阳诱电株式会社、TDK株式会社、住友金属鉱山株式会社、京瓷株式会社、广东风华高新科技股份有限公司、凯米特电子公司、积水化学工业株式会社、东丽株式会社。

其中,三星电机株式会社MLCC专利申请数量最多,为534项。株式会社村田制作所排名第二,其MLCC专利申请数量为532项。

图表6:截止2021年9月全球MLCC行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2021年,三星电机株式会社与株式会社村田制作所的MLCC专利申请量相差不大且与其他厂商之间保持差距。2014年以后,太阳诱电株式会社专利申请量开始上涨,目前与三星电机、村田之间差距已经较小。

图表7:2021年全球MLCC行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:H01G4细分领域布局较多

目前,全球MLCC行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01G4细分领域,其中全球MLCC专利申请量第一的三星电机株式会社在该细分领域专利申请量达到488项,其次株式会社村田制作所达到485项。

图表8:2021年全球MLCC行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:分布较为均匀

全球MLCC市场价值最高TOP10专利中,格雷特巴奇有限公司、三星电机株式会社、株式会社村田制作所各占2席,其余沃特拉半导体公司、苹果公司、杰富意矿物股份有限公司、TDK株式会社各占1席,其中沃特拉半导体公司拥有全球MLCC市场价值最高的专利,为802万美元。

图表9:截止2021年9月全球MLCC行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:十大新进入者

全球新进入者有十位,分别是阿维科斯公司、禾伸堂企业股份有限公司、合肥联宝信息技术有限公司、四川华瓷科技有限公司、元六鸿远(苏州)电子科技有限公司、肇庆市粤新电子科技有限公司、大连海外华昇电子科技有限公司、SAMJEONG AUTOMATION、如东宝联电子科技有限公司、三菱电机株式会社,并且这十大新进入者在2020年申请MLCC专利较为活跃,其中阿维科斯公司申请的MLCC专利数量最多,为10项。

图表10:2017-2021年全球MLCC行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国MLCC行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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