2021年全球通信设备行业市场竞争格局分析 中国企业市场竞争力较强、华为稳居第一

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20 蔡雨晴 • 2021-10-08 15:40:21  来源:前瞻产业研究院 E7875G0

通信设备行业主要上市公司:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、亨通光电(600487)、大唐电信(600198)、海能达(002583)等

本文核心数据:全球通信设备市场规模及市场份额、华为、中兴占全球通信网络设备市场份额情况等

全球通信设备营收持续增长,2020年达到925亿美元

根据Dell'Oro Group的数据,2020年,全球通信设备市场规模达到925亿美元。2021-2027年,全球通信设备市场规模年均复合增速预计为4%左右,预计到2027年,全球通信设备市场规模将达到1217亿美元。推动整个电信设备市场营业收入增长的因素有无线接入网(RAN)和移动核心网络在内的多个无线领域的强劲增长,以及宽带接入和消费电子展(CES)的温和增长。

图表1:2018-2027年全球通信设备市场规模及其预测(单位:亿美元)

华为巩固全球第一大通信设备商地位,中国运营商全球市场份额超40%

全球通信设备供应商市场竞争方面,根据Dell'Oro Group报告显示,尽管美国实施了贸易限制,但华为和中兴在2020年全球通信基础设施市场的份额均有所增加,2020年,华为占据了最高的市场份额,达到30.8%,其次为诺基亚,市场份额达到15.4%;第三为爱立信,市场份额达到14.7%,中兴占比10%,排名第四。

图表2:2018-2020年全球通信网络设备(主设备)主要供应商市场份额(单位:%)

由此可见,2018-2020年,华为、中兴两家中国公司占据全球通信网络设备市场份额逐年上升,2020年超过40%。这主要是由于与Covid-19(冠状病毒)相关的强劲需求,华为、中兴网络设备业务大多未受影响,而且在许多地区实际上有所增长。另外,我国加速部署5G网络也较大程度支持了两家中国公司通信设备业务的发展。

图表3:2018-2020年华为、中兴占全球通信网络设备市场份额情况(单位:%)

华为、中兴、烽火通信入围5G网络基础设施象限,竞争力较强

5G作为人工智能、工业互联网等其他数字经济基础设施和应用的基础,受到全球各个国家的重视。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》就明确指出要加快5G网络规模化部署,使得用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。因此全球通信设备市场竞争从5G网络基础设施通信运营竞争中可见一斑。

根据Gartner发布的《通信运营商的5G网络基础设施魔力象限》,爱立信、华为、诺基亚入选领导者。三星、中兴通讯、NEC属于远见者;思科、富士通、Mavenir、烽火通信属于特定领域者,如烽火通信属于光通信领导者。其中,华为、中兴、烽火通信为中国企业,说明中国企业在全球5G网络基础设施领域竞争力较强。

图表4:2021年全球5G网络基础设施通信运营商竞争象限

具体来看,爱立信在2021年5G网络基础设施通信运营商竞争象限中位列榜首,在5G技术发展中一直保持着领导地位,爱立信的动态频谱共享(DSS)和上行链路加速器等功能,都是其先发优势。

华为作为中国信息通信技术供应商,其端到端强大的蜂窝网络产品组合在全球4G LTE网络业务中取得了成功,包括宏蜂窝,微蜂窝,单一RAN和融合核心以及传输网络。自2009年以来,华为一直致力于5G研发。在ETSI定义的5G基本专利数量和3GPP定义的5G提交贡献数量方面,华为是领先的贡献者。

图表5:2021年5G网络基础设施通信运营商优劣势对比

以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信设备制造企业市场竞争分析及企业核心竞争力提升战略分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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