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收藏!2021年全球氮化镓行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 张维佳 • 2021-09-29 13:20:11  来源:前瞻产业研究院 E10319G0

行业主要上市企业:目前国内氮化镓行业的上市公司主要有华润微(688396)、三安光电(600703)、士兰微(600460)、闻泰科技(600745)

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:氮化镓及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年9月22日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球氮化镓技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:日本占比最高

目前,全球氮化镓第一大技术来源国为日本,日本氮化镓专利申请量占全球氮化镓专利总申请量的33.22%;其次是中国,中国氮化镓专利申请量占全球氮化镓专利总申请量的28.10%;美国专利申请量排名第三,占比为20.63%。

图表1:截至2021年9月全球氮化镓行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国始终处于领先地位

从趋势上看,2013-2021年,中国氮化镓专利申请数量处于领先地位,且优势较为明显。2010-2021年日本和美国专利申请数量差距不大,在2012年之后,美国申请数量始终领先于日本。

图表2:2010-2021年全球氮化镓行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏省申请数量最多

中国方面,江苏省为中国当前申请氮化镓专利数量最多的省份,累计当前氮化镓专利申请数量高达1916项。广东省和北京市当前申请氮化镓专利数量均超过1000项。中国当前申请省(市、自治区)氮化镓专利数量排名前十的省份还有浙江省、陕西省、上海市、四川省、福建省、山东省和湖南省。

图表3:截止2021年9月中国当前申请省(市、自治区)氮化镓专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,20112021年期间,江苏和广东专利申请量交替占据着领先地位,2016年开始,两个省份专利申请数量相近。2018年浙江省申请数量大增,达到214项,除此之外,北京、浙江和陕西申请数量在2002-2021年都保持着较小的差距。

图表4:2010-2021年中国氮化镓行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球氮化镓技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高

2010-2021年9月,全球氮化镓专利申请人CR10呈现波动趋势,2010年-2020年基本保持在13%以上,2021年上升至17.18%。整体来看,全球氮化镓专利申请人集中度不高。

图表5:2010-2021年全球氮化镓专利申请人集中度——CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

趋势方面,2005-2012年,住友电气工业株式会社申请数量始终保持着领先地位,但从2012年开始,申请数量逐渐下滑,被西安电子科技大学超越。且2014-2021年,除西安电子科技大学外,其余四家公司专利申请数量都相对较少,均在20项以下。

图表6:2021年全球氮化镓行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

(2)TOP10申请人

——总量及趋势:住友电気工业株式会社夺得桂冠

全球氮化镓行业专利申请数量TOP10申请人分别是住友电気工业株式会社、豊田合成株式会社、松下电器产业株式会社、夏普株式会社、西安电子科技大学、株式会社东芝、日亚化学工业株式会社、中国科学院半导体研究所、华灿光电(浙江)有限公司和索尼公司

其中,住友电気工业株式会社氮化镓专利申请数量最多,为683项。豊田合成株式会社社排名第二,其氮化镓专利申请数量也超过了631项。

图表7:截止2021年9月全球氮化镓行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

——专利技术分布:H01L27细分领域布局较多

目前,全球氮化镓行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01L33细分领域,其中全球氮化镓专利申请量TOP10申请人中,豊田合成株式会社在该领域申请的专利数量最多,达到506项。

图表8:2021年全球氮化镓行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:LG伊诺特有限公司专利价值最高

全球氮化镓市场价值最高TOP10专利中,有7项专利价值都超过了1000万美元,其中LG伊诺特有限公司专利号为EP2863444B1的专利价值最高,为1146万美元。

图表9:截至2021年9月全球氮化镓行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:五大新进入者均来自中国

全球新进入者有五位,分别是深圳第三代半导体研究院、西安智盛锐芯半导体科技有限公司、广东工业大学、中山市华南理工大学现代产业技术研究院和天津大学,全部来自于中国。其中深圳第三代半导体研究院申请的氮化镓专利数量最多。

图表10:2021年全球氮化镓行业专利申请新进入者情况(单位:项,%)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国氮化镓(GaN)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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