2021年全球石油化工行业市场供应现状分析 疫情催化油气产量双降、美国仍为全球最大产区

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20 孙麟飞 • 2021-09-22 17:20:17  来源:前瞻产业研究院 E14683G0

石油化工行业主要上市企业:中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、桐昆股份(601233)、万华化学(600309)、卫星石化(002648)、恒力股份(600346)、中化国际(600500)、海利得(002206)

本文核心数据:2020年全球石油产量、2020年全球天然气产量

石油与天然气为主要原材料

石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。

石油产品又称油品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制,简称炼油。

总结来看,石油化工产业上游主要是原材料的生产运输作业,包括油气开采和运输,中游是炼油和石油化工产品加工制造过程,下游为产品销售环节,为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务。需要注意的是,在石油化工生产过程中,为了促进炼油和分解过程,会添加化工催化剂以提高加工效率。

图表1:石油化工产业构成分析

2020年疫情导致油气产量双降

2015-2019年,全球石油产量总体呈现增长趋势。但2020年初由于受到了新冠肺炎疫情的影响,全球范围内工业大规模停摆,石油开采行业运转受阻,导致2020年石油产量大幅度下降。根据英国石油公司的数据,2020年全球石油产量为41.65亿吨,同比下降7.2个百分点。

图表2:2015-2020年全球石油产量及增速(单位:百万吨,%)

从区域结构来看,根据BP发布的2021版《世界能源统计年鉴》数据,2020年石油产量TOP10国家分别为美国,沙特阿拉伯,俄罗斯,加拿大,伊拉克,阿联酋等。美国是全球第一大石油生产国,占全球石油生产总量的17.10%,美国自从在2018年超过沙特阿拉伯和俄罗斯成为世界上最大的原油生产国,此后一直保持这一地位。

美国已连续第三年成为全球增产最多的国家,2020年日产量1.65亿桶。主要原因是2018年底欧佩克大会就减产协议达成一致,2019年以沙特为代表的欧佩克国家开始执行减产协议,作为欧佩克+成员的俄罗斯也加入减产行动中,美国一向致力于实现能源独立甚至能源主导,从而把握住了此次主导全球能源市场的最佳时机。

图表3:2020年全球石油产量地区分布(单位:百万吨,%)

根据英国石油公司(BP)统计数据显示,2015-2019年全球天然气产量呈增长趋势,但增速有所波动。2020年由于新冠肺炎疫情的原因,全球天然气产量为3.85万亿立方米,同比下降3.3个百分点。

图表4:2015-2020年全球天然气产量及增速(单位:万亿立方米,%)

从区域结构来看,根据BP发布的2021版《世界能源统计年鉴》数据,2020年,北美洲天然气产量位居全球量第一,天然气产量为11099亿立方米,同比下降2.1%;中东地区天然气产量为6866亿立方米,同比增长1.0%;俄罗斯—中亚地区天然气产量为802.4亿立方米,同比下降6.8个百分点。

图表5:2020年全球天然气产量地区分布(单位:十亿立方米,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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