报告服务热线400-068-7188

【干货】功率器件产业产业链全景梳理及区域热力地图

分享到:
20 孙慕云 • 2021-09-11 10:00:44  来源:前瞻产业研究院 E14642G0

本文汇总了功率器件生产厂商上市公司,主要包括的上市公司有:

产业链中游功率器件:苏州固锝(002079);新洁能(605111);银河微电(688689);台基股份(300046);捷捷微电(300623);士兰微(600460);华虹半导体(01347.HK);华微电子(600360);华润微(688396);扬杰科技(300373);立昂微(605358);深深爱833378.OC;闻泰科技(600745);派瑞股份(300831)。

产业链上游上市公司其中硅片:中环股份002129;华虹半导体01347.HK;中芯国际981.HK/SMI.NY。

外延片:三安光电600703;士兰微600460;乾照光电300102;*ST德豪002005;有研新材/600206;华灿光电300323;澳洋顺昌002245;联创光电600363.

光刻胶:上海新阳(300236);晶瑞股份(300655);南大光电(300346);容大感光(300576);永太科技(002326);雅克科技(002409);飞凯材料(300398);广信材料(300537)

上游设备:长川科技(300604);中微公司(688012);北方华创(002371);芯源微(688037);赛腾股份(603283);华峰测控(688200);精测电子(300567);至纯科技(603690).

产业链下游:中国电信(00728.HK);中国联通00762.HK/600050;中国移动00941.HK;烽火通信600498等。

核心数据:产量;销量;产能

功率器件产业产业链全景梳理:功率器件为电子信息产业的基础和核心领域

上游原材料层面,与整体半导体产业相似,晶圆供应商在上游产业链中仍占据较大话语权;此外在国际厂商带动下,宽禁带材料SiC、GaN等正逐步进入市场;

生产厂商层面,国内功率器件厂商基本为IDM模式,即具备从设计、制造到封装测试完整生产链,但绝大多数厂商只在二极管、低压MOS器件、晶闸管等相对低端器件的生产工艺方面较为成熟,对于IGBT等高端器件,国内只有极少数厂商拥有生产和封装能力,国内销售的高端功率器件产品仍然被美、日、欧厂商所主导。面对良好的市场发展前景和巨大的进口替代市场,对于国内厂商来说,通过国际产业并购、自主技术突破以实现产品提升、进口替代,是当下的必然选择。

功率器件的下游应用主要包括新能源汽车、充电桩、工业控制光伏和风电、消费电子、家电、通信等领域,其中新能源汽车和工业控制是最大也是增长最快的两个细分领域,充电桩是与新能源汽车产业相关的一大应用领域,也是IGBT或MOSFET重要应用高地。

具体下游应用层面,功率IC多用于电源管理芯片,进而应用于消费电子、家用电器、电源设备等;功率模组多用于新能源汽车、智能电网、轨道交通等各传统和新兴产业中的DC/AC逆变器、整流器、驱动控制电路方面。受益于我国新能源汽车等产业的强势发展,近年来国内功率半导体器件/模组市场需求加速提升,国产替代迫在眉睫,有望成为我国半导体产业中一个特色增长点。功率分立器主要应用于消费电子、无线通信、工业控制等领域。

图表1:功率器件产业链

功率器件上游主要有功率半导体原材料和设备,原材料中硅片代表企业有中环股份、SK海力士、环球晶圆等,光刻胶企业有晶瑞股份、陶氏化学、科华微电子、旭成化等;封装材料有陶氏杜邦、宏昌电子等。半导体设备企业有应用材料、日立高新、上海微电子等;检测设备企业有长川科技、泰瑞达、上海中艺、东电电子、东京精密等。

功率器件产业链中游主要有功率IC、功率模组和功率分立器,其中功率分立器领域主要有英飞凌、德州仪器、士兰微、博通等企业。

功率器件下游应用领域广泛,如无线通信、消费电子、汽车电子和工业控制领域等,代表性企业如下:

图表2:功率器件产业链全景图谱

功率器件产业产业链区域热力地图:集中分布于沿海地区

目前,我国功率器件行业参与者众多,进入我国的国际功率器件厂商占领市场大部分份额,中国自有的功率器件,以中低端市场为主,在国际知名品牌较少,但近几年有迅速发展态势。区域分布方面主要分布在我国沿海地区如山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等地,部分中部地区也有些分布如湖北江西,北方地区陕西、北京、天津三地有分布。

图表3:2021年中国功率器件产业上市公司区域热力图(按所属地)

功率器件行业规上企业分布:江苏省最多

截止2021年8月27日,我国功率器件产业注册资本在1000万规模以上的企业共有316家,主要分布在沿海及中部地区,其中江苏省企业相对较多,其次为广东省。

图表4:中国功率器件产业规模以上企业分布情况(单位:家)

图表5:中国注册资本1000万规模以上功率器件产业分布图(单位:家)

功率器件产业代表性企业产能/产量情况:士兰微产能最高

目前,功率器件营业收入排名靠前的上市公司主要有华润微、士兰微和华虹半导体其功率半导体营业收入均在20亿元以上,其中士兰微产量和产能在国内市场份额最高,其次为闻泰科技。

图表6:2020年中国功率器件上市公司的相关业绩对比(单位:亿元)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

功率器件产业代表性企业最新规划动向

功率器件行业上市公司的业务规划主要集中在新增产能、新产品研发、技术升级、新的应用领域等具体如下:

图表7:功率器件行业上市公司最新业务规划(一)

图表8:功率器件行业上市公司最新业务规划(二)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国功率器件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国功率半导体器件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国功率半导体器件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对功率半导体器件行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来功率半导体器件行业发展轨迹及实践经验,对功率...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p10 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 孙慕云
产业研究员、分析师
3371391
关注
173
文章
51

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J