2021年广州市纺织服装行业产业链发展现状分析 产业链相对完善、部分环节较为薄弱

纺织服装行业主要上市公司：ST摩登(002656)、比音勒芬(002832)、森马服饰(002563)、太平鸟(603877)、雅戈尔(600177)、杉杉股份(600884)、拉夏贝尔(603157)、朗姿股份(002612)、海澜之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、红豆股份(600400)等

本文核心数据：广州市棉花进口数量和进口金额、广州市化学纤维制造业规上企业工业总产值和主营业务收入、化纤规上企业数量及亏损情况等

广州市纺织服装产业链相对较为完善

纺织服装行业的上游原材料主要为棉、麻、毛、绒等天然纤维以及人造纤维、合成纤维、无机纤维等化学纤维。纺织服装制造加工企业通过纺纱、织布、绣花、印染、服装设计等一系列供需后最终得以产出在服装批发与零售市场销售的成衣。

广州市纺织服装行业的产业链相对较为完善，除天然纤维外，几乎所有纺织服装行业的产业链在广州市均有布局。作为以产地型为主的纺织服装专业市场，广州集面料辅料供给、设计、打版、集散于一体，产业链完整，具有强大的供应链生态系统，保证了服装设计、打样、加工、销售等程序可以在极短时间内完成，为服装创新、引领时代潮流奠定基础。

如今的广州已拥有研究、设计、投料、生产、定制、引进、批发、销售等环节成龙配套的完整服饰产业链，完成整个服装产业流程最多需要两周时间，其他地区至少需要一个月以上的时间。快速、高效、联动等优势，是北京、上海等城市无法超越的。

注：蓝色区域为广州市纺织服装产业链覆盖完善的领域，红色区域为产业链优势领域。

天然纤维等原材料依赖进口，化纤产业稳定发展

从产业链上游原材料来看，广州市棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维资源供应较为缺乏。以棉花为例，广州市棉花依赖进口，近年来进口数量和进口额高居不下。2020年，广州市棉花进口量为5729吨，较2019年增长约34.0%;进口额为876万美元，较2019年增长约2.5%。2021年1-5月，广州市实现棉花进口量3258吨，进口额584万美元。

广州市纺织服装行业产业链上游的布局主要为化纤产业。广州市化纤产业历史悠久，底蕴深厚，2013-2019年，广州市化学纤维制造业规模以上企业工业总产值和主营业务收入总体较为稳定，2019年分别达到69956万元和62823万元。

注：数据来源于广州市统计局所发布的历年《广州统计年鉴》。其中《2019年广州统计年鉴》中未披露2018年数据。《2020年广州统计年鉴》数据更新至2019年，2020年数据届时以官方发布为准。下同。

产业链中下游发展优于上游，上下游发展不均衡

由于广州市纺织服装行业中下游规模庞大，发展较快，广州市化纤产业的供给能力已无法满足广州市纺织服装行业的中下游需求。2019年，广州市纺织服装行业规模以上企业工业总产值和主营业务收入分别达到294.1亿元和296.1亿元，而化纤制造占比仅分别为2.38%和2.12%，说明广州市上游化纤产业相对纺织服装中下游制造产业来说规模和占比较小，产业链中下游发展优于上游。

2019年，广州市化学纤维制造业规模以上企业共10家，其中3家为亏损企业，亏损率达到30%，而同期广州市纺织服装行业规模以上企业数量达到489家，亏损率为13.7%。

由此可见，广州市纺织服装行业产业链上游企业数量较少且亏损率整体大于中游制造业，而广州市服装产业下游批发市场、终端零售经销商数量较多，个体消费者规模庞大，广州市纺织服装产业链中游及下游市场表现良好。由此可见，广州市纺织服装行业产业链存在发展不均衡的现象。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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