【干货】航空机场产业链全景梳理及区域热力地图

航空机场行业主要上市公司： 白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)

本文核心数据：航空机场产业链、航空机场行业全景图、航空机场产业热力图

航空机场行业产业链全景梳理

航空机场行业上游主要为机场相关设备制造企业，如机场高端设备制造(飞机牵引设备、飞机除冰车、飞机启动气源设备等)、中端设备制造(飞机客梯车、飞机食品车、飞机电源车、飞机加油车、飞机清洗车等)、低端设备制造(行李传输设备、旅客登机廊桥、垃圾车等)。此外，机场项目承建企业、机场服务供应商等也是航空机场行业上游行业的重要参与者。机场项目承建流程主要分为前期阶段、设计阶段、施工阶段和验收阶段，其中，施工阶段是最重要的阶段，该阶段由专业工程项目承包者提供专业工程项目服务和非专业工程项目服务。机场服务供应商主要为航空机场提供安保、物业等相关服务。

航空机场行业中游主要为航空机场运营企业，航空机场运营企业受到民用航空管理局及政府的严格监管，中国民航局负责拟定相关价格、收费政策及监管实施，国有企业或政府具备机场的经营管理权。

航空机场行业下游主要为各民用航空公司、个人旅客和企业等。民用航空公司为航空机场行业的主要服务对象，也是航空机场行业的主要收入来源。由于机场使用费用和运营收费政策由中国民航局决定，下游服务对象并不具有市场定价权。

从航空机场行业产业链条的主要参与者来看，航空机场行业上游机场相关设备制造企业主要有航泰科技、威海广泰等，机场建设企业主要有中国民航机场建设集团、上海城建集团等，机场服务供应商主要有深圳市机场保安服务公司、深圳机场物业公司等;航空机场运营企业主要有广州白云国际机场股份有限公司(广州白云国际机场)、深圳市机场股份有限公司(深圳宝安国际机场)、北京首都国际机场股份有限公司(北京首都国际机场)等;航空机场行业下游主要企业有中国国际航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司等。

航空机场行业产业链区域热力地图

——代表性企业分布

依据2020年我国航空机场航班起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量三项指标对我国航空机场行业代表性企业进行汇总，地区分布如下图所示。从我国航空机场行业代表性企业分布可以看出，广东、上海代表性机场数量较多，航空机场运输优势较为明显。

——旅客吞吐量分布

从旅客吞吐量分布上看，2020年，广东省机场旅客吞吐量较大，旅客吞吐量接近1亿人次，其次为上海市，旅客吞吐量达6000万人次以上，北京、浙江、四川、云南机场旅客吞吐量也相对较高，均达4000万人次以上。

从旅客吞吐量分布图上看，东部沿海地区及西南地区旅客吞吐量较高，主要原因可能是东部地区经济较位发达，人口密度与流通性较大，为西南地区中四川与云南为我国重要的旅游省份，当地旅游经济的发展也将进一步刺激当地机场旅客吞吐量的增长。

——货邮吞吐量分布

从货邮吞吐量看，我国上海市及广东省货邮吞吐量远高于其他省市，2020年，上海市、广东省货邮吞吐量分别为402.5万吨、323.9万吨，而其他省市货邮吞吐量均在150万吨以下，省市间差距较大。

从我国机场货邮吞吐量分布上看，除了上海市与广东省，其他省市货邮吞吐量分布特征并不明显。

航空机场行业代表企业业务发展情况

从2020年我国航班起降架次前十机场上看，主要机场航班起降架次差距较小，排名前十的机场分别为广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场、北京首都机场、重庆江北机场、昆明长水机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场等。其中，2020年，广州白云机场航班起降架次为37.34万架次，占全国航班起降架次的4.13%，位居全国首位。

从我国各机场旅客吞吐量上看，2020年，我国旅客吞吐量排名前十的机场分别为广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京首都机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场、杭州萧山机场。其中，广州白云机场以4376.04万人次的旅客吞吐量位居全国首位，占比达5.11%。

从货邮吞吐量看，我国主要机场或有吞吐量差距较大，2020年，我国货邮吞吐量排名前十的机场分别为上海浦东机场、广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄口机场、西安咸阳机场。其中，上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨，位居全国首位，占比达22.93%。

2020年，我国机场各类业务指标排名前十机场相关数据汇总如下：

机场的收入主要由航空性收入与非航空性收入组成，航空性收入具体包括起降费、停场费、客桥费、安检费等，收费标准按照民航局相关文件规定，实行政府指导价;非航空性收入是指延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等，收费标准实行市场调节价。从航空性收入占比上看，深圳机场航空性收入占比较高，达到80%。

航空机场行业代表性企业最新发展动向

2021年以来，航空机场代表性企业的发展动向主要机场扩建以及智慧机场建设。航空机场行业代表性企业最新发展动向如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空机场行业市场前瞻与投资风险分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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