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2021年中国SAAS(软件即服务)行业竞争格局与厂商市场份额分析 市场格局仍较分散

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20 夏才艳 • 2021-08-09 13:30:43  来源:前瞻产业研究院 E14261G0

行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(00268.HK)、华胜天成(600410)、启明星辰(002439)

本文核心数据:中国SAAS行业发展历程、企业级SAAS市场规模、公有云SAAS市场规模、SAAS企业付费用户规模

中国SAAS市场代表性企业

我国SaaS行业整体市场尚未成熟,但在不同细分市场均涌现出一些优质企业,各SaaS细分领域的代表性企业如下:

图表1:中国企业级SaaS市场代表性企业

2020年我国应用SAAS市场仍较为分散

目前,相对于中国公有云IaaS市场的高集中度竞争格局,企业级应用SaaS市场比较分散。从SaaS厂商的动态来看,本土的SaaS厂商,无论是老牌ERP转型的厂商,还是新兴的SaaS厂商,都在加强对PaaS层的研发投入;一方面能够满足中大型企业的需求,另一方面可以围绕PaaS构建生态体系;国际的SaaS厂商纷纷与国内的合作伙伴落地其数据中心,加大对中国SaaS市场的投入,同时也更好的提高了中国用户的客户体验。根据IDC发布的数据显示,2020年上半年,中国应用SAAS市场仍然比较分散,TOP 5厂商占比仅为21.6%。

图表2:2020年H1中国企业级应用SAAS厂商市场份额(单位:%)

CRM SAAS市场竞争格局

CRM市场中包含6个子市场,其中销售自动化(SFA)SaaS市场和广告营销应用SaaS市场市场份额占比最高,从Top 5厂商份额来看,虽然中国CRM SaaS相对其他应用市场最为成熟,SaaS渗透率也最高,但竞争格局依旧比较分散,在营销、在线客服、数字化商务等业务场景中,未来依旧有很大的发展空间。

图表3:2020年H1中国CRM SaaS市场厂商市场份额(单位:%)

HCM SAAS市场竞争格局

在中国应用SaaS市场中,HCM是即CRM 市场以外第二大成熟市场。从Top 5的厂商份额来看,HCM SaaS市场集中度相对高一些。2020上半年,为了应对疫情,HCM SaaS厂商也纷纷推出很多市场策略,包括一些产品的免费适用,非接触式面试等。

从整个市场的发展趋势来看,HCM SaaS厂商也会往平台层发展来满足中大型企业的需求,并且产品模块也会愈加完善,不仅仅局限于招聘、测评模块,像薪酬管理、绩效管理、核心人力等SaaS市场会越来越成熟。

图表4:2020年H1中国HCM SaaS市场厂商市场份额(单位:%)

财务应用SAAS市场竞争格局

从Top 5财务SaaS厂商的市场份额来看,中国财务SaaS市场基本以中国传统ERP厂商为主,市场集中度也比较高。在费控、差旅和电子发票等领域也涌现出一些新兴的SaaS厂商。IDC认为,疫情加速了企业数字化转型的进程,同时也加快了企业对SaaS接受程度,特别是中大型的企业。在财务这个相对比较成熟的市场,SaaS更适应于中小型企业的需求,大型企业更多地会以混合云的部署为主。

图表5:2020年H1中国财务应用 SaaS市场厂商市场份额(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国SAAS(软件即服务)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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