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【干货】锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 朱茜 • 2021-08-04 09:00:56  来源:前瞻产业研究院 E11931G0

锂电池产业主要上市公司:目前国内锂电池产业的上市公司主要有宁德时代(300750);比亚迪(002594);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);欣旺达(300207);派能科技(688063);博力威(688345);德赛电池(000049);猛狮科技(002684);蔚蓝锂芯(002245);鹏辉能源(300438);中天科技(600522);中兴通讯(000063)。

本文核心数据:锂电池产业链、锂电池行业全景图、锂电池产业链热力图

锂电池产业产业链全景梳理

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。

目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。

图表1:锂电池产业产业链

锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极材料和电解液市场均有布局。

锂电池中游的系统及集成主要参与者分为电池公司和软件公司,前者主要生产锂电池,如比亚迪、宁德时代,后者只要对锂电池软件进行研发,如派能科技、阳光能源。

锂电池产业链下游储能的应用领域中,发电与输配电公司是主要参与者。如五大发电集团、国网江苏、许继集团等,动力电池领域的参与者主要是新能源车企,如北汽蓝谷、比亚迪等。

图表2:中国锂电池产业产业链全景图

锂电池产业产业链区域热力地图:浙江、广东、江苏分布最集中

从我国锂电池产业链企业区域分布来看,锂电池产业产业链企业主要分布在广东、浙江及江苏地区,其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区;其余地方,如宁夏、四川、江西、云南等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:锂电池产业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东、浙江、北京、山东、河南、福建、河南等地代表性企业较多,同时上海也拥有较多代表性企业,如中化国际、璞泰来、派能科技、上汽集团等。

图表4:锂电池产业代表性企业区域分布图

锂电池产业代表性企业产能/产量情况

目前,布局了锂电池上游原材料的上市企业中,杉杉股份在正极材料、负极材料和电解液产量遥遥领先于其它企业。锂电池产业产业链上的其它代表性企业产能/产量情况如下:

图表5:锂电池产业代表性企业产能/产量情况(一)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

图表6:锂电池产业代表性企业产能/产量情况(二)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

锂电池产业代表性企业最新投资动向

2020年以来,锂电池产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资锂电池生产基地项目。锂电池产业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:锂电池产业代表性企业投资动向(一)

图表8:锂电池产业代表性企业投资动向(二)

图表9:锂电池产业代表性企业投资动向(三)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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