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【干货】家装产业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 陈佳怡 • 2021-07-29 09:00:43  来源:前瞻产业研究院 E6616G0

中国家装行业产业链呈现一体化特征:行业内上下游企业凭借资源优势纷纷布局中游家装业务。上游部分建材企业分布于四川、广西、山西、福建等区域,华南与华东地区家装企业分布最集中。东易日盛、金螳螂、广田集团、亚厦股份等在家装业务签订单金额方面位居行业前列。

家装产业主要上市公司:东易日盛(002713)、金螳螂(002081)、名雕股份(002830)、广田集团(002482)、亚厦股份(002375)等。

本文核心数据:家装行业产业链全景图、区域热力地图、代表性企业经营情况、业务规划

家装产业产业链全景梳理

我国家居产业链涉及的主体有建材家具工厂及经销商、家居软饰工厂及经销商、装修公司、设计师、施工队、下游C端住户、B端地产开发商等,产业链相对健全,但也存在一些问题,例如:家装主材及家居软饰层层代理经销,透明度较低;装修公司、施工队等本地服务参差不齐,施工过程缺乏行业标准与监管等。

图表1:中国家装产业产业链

近年来,产业链上下游企业纷纷布局家装领域,行业上游建材企业凭借原材料优势布局装修领域,下游房地产开发商通过投资或与家装公司合作的方式,实现成品房精装修交房,产业链呈现一体化特征。例如:地产开发商万科携手链家成立万链;碧桂园则于2015年底推出互联网家装品牌“橙家”。

图表2:中国家装产业产业链全景图

家装产业产业链区域热力地图:华南与华东地区分布最集中

从我国家装产业链企业区域分布来看,家装产业中游企业主要分布在华南与华东地区,建材企业还分布于四川、广西、山西、福建等地区;下游地产开发商主要分布于华东与华南地区,其余地区企业分布数量极少。

图表3:2021年中国家装产业上市公司区域热力图(按所属地)

从代表性企业分布情况来看,受益于产业链上游陶瓷、家具、灯具企业较多的影响,家装行业代表性企业较为集中于广东,其次为华东与北京地区。

图表4:家装产业代表性企业区域分布图

家装产业链代表性企业经营情况

目前,布局了家庭装饰的上市企业中,东易日盛、金螳螂、广田集团、亚厦股份等在家装业务签订单金额方面位居行业前列。家装产业产业链上的其它代表性企业经营情况如下:

图表5:2020-2021年家装产业代表性企业经营情况

家装产业代表性企业业务规划

根据各公司2020年年报以及公开信息,家装产业代表性企业的业务规划主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资稀土生产基地项目。家装产业代表性企业对其家装业务的规划如下:

图表6:家装产业代表性企业业务规划

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