干货!2021年中国锂电池负极材料行业龙头企业分析——贝特瑞:负极材料产能加速布局中

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20 李明俊 • 2021-07-18 10:00:08  来源:前瞻产业研究院 E21808G1

目前,中国锂电池负极材料经营的龙头企业分别是贝特瑞、杉杉股份、璞泰来。2020年,贝特瑞、杉杉股份(600884)、璞泰来(603659)三家公司的锂电池负极材料销量在中国占据前三, 合计占比达57%。

行业主要上市公司:璞泰来(603659)、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、翔丰华(300890)、国民技术(300077)、山河智能(002097)、百川股份(002455)

本文核心数据:贝特瑞负极材料业务产量、贝特瑞负极材料业务市占率、贝特瑞负极材料业务收入、贝特瑞负极材料业务毛利率

1、中国锂电池负极材料行业龙头企业全方位对比

锂电池负极材料是锂电池上游原材料的重要组成部分,在锂电池中起储存和释放能量的作用,影响锂电池的首次效率、循环性能等。目前,中国锂电池负极材料经营的龙头企业分别是贝特瑞、杉杉股份、璞泰来。2020年,贝特瑞、杉杉股份(600884)、璞泰来(603659)三家公司的锂电池负极材料销量在中国占据前三, 合计占比达57%。

图表1:2020年中国锂电池负极材料行业龙头企业全方位对比

2、贝特瑞:锂电池负极材料业务的布局历程

贝特瑞成立于2000年,是一家以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,全球最重要的锂离子电池正负极材料研发与供应商之一。在负极材料领域,公司持续改进、优化和丰富产品结构,由最初的天然石墨负极材料产品,逐步扩张至人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料,其硅基和高功率软碳负极材料于2014年实现产业化并批量销售。

图表2:贝特瑞-锂电池负极材料业务布局历程

3、贝特瑞:锂电池负极材料业务布局及生产现状

——贝特瑞子公司区域分布:广东省是重点布局区域

截至2020年末,贝特瑞共拥有锂电池负极材料相关业务的子公司3家,母公司一家。其中,贝特瑞在广州的布局了一家母公司与一家子公司,在江苏和四川各拥有一家子公司。

图表3:截至2020年末贝特瑞子公司区域分布情况

——锂电池负极材料业务产量及市占率:位列全国首位

截至2020年末,贝特瑞的锂电池负极材料产量及市占率连续七年位列全国首位。从增长趋势来看,2018-2020年间,贝特瑞的产量由4.54万吨个增加至8万吨,市占率由17.26%增长至22%,龙头地位稳固。

图表4:2018-2020年贝特瑞-锂电池负极材料产量和市占率变化趋势(单位:万吨,%)

4、贝特瑞:锂电池负极材料业务经营业绩

从锂电池负极材料业务的经营情况来看,2017-2020年,贝特瑞的锂电池负极材料业务收入稳步增长,且占总营业收入的比重却不断升高,2020年,贝特瑞的锂电池负极材料业务收入为31.51亿元,占比达70.8%,这主要由于近年来公司新建锂电池负极材料项目较多。

未来,随着公司锂电池负极材料项目的陆续投产,将带动锂电池负极材料业务的营收占比不断上升,巩固公司在负极材料领域的市场地位。

在毛利率方面,2018-2020年,公司毛利率先增后降,2020年,公司毛利下滑至34%,系疫情影响,为了加强生产,提高产能,大力开拓国内市场,公司调整产品结构和价格。

图表5:2018-2020年贝特瑞-锂电池负极材料业务收入、占比及毛利率变化趋势(单位:亿元,%,%)

5、贝特瑞:锂电池负极材料业务发展规划

2021年间,贝特瑞共公布5起锂电池负极材料相关业务的产能规划,规划落成后,新增负极材料产能将达26万吨。

图表6:2021年贝特瑞产能规划事件汇总(单位:万吨,亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国锂电池负极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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