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【干货】女士内衣行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2021-07-05 09:00:34  来源:前瞻产业研究院 E7372G0

女士内衣是指贴身穿的衣物,广义上包括文胸、紧身衣、内裤、保暖衣等。我国女士内衣的发展有长达百年的历史,从最初秦汉时期的抱腹、心衣发展至今天的文胸、运动内衣等,近年来,我国内衣行业发展迅速,已成为全球内衣产业增长最快的地区之一。我国女士内衣行业企业主要集中在广东、长三角等地区。

女士内衣行业主要上市公司:目前国内女士内衣行业的上市公司主要有都市丽人(2298.HK)、汇洁股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份(603511)、龙头股份(600630)、益民股份(600824)等。

本文核心数据:产业链全景、企业布局

女士内衣行业产业链全景梳理

女士内衣产业链上游为原材料生产商及印染商,原材料主要包括纱、布面料、附配件、花边、丈根等;中游的女士内衣生产商将这些原材料经过研发设计,生产出相应的产品,进行售卖。行业的下游为终端零售商,主要有大型商超、品牌专卖店、街边小店铺以及各大电商平台,最终流入消费者手中。

图表1:女士内衣行业产业链

目前,我国女士内衣行业上游面料的代表性企业主要有浙江富润、海欣股份、旷达科技等;印染的代表性企业主要有美欣达、美达股份、三房巷等。

中游参与者主要有都市丽人、汇洁股份、安莉芳控股、爱慕股份、龙头股份、益民集团、PVH、日本迅销、日本华歌尔、三立人、猫人、德国黛安芬、彼悦等。

女士内衣产业链下游电商的代表性企业有淘宝、京东、唯品会、天猫等。

图表2:中国女士内衣行业产业链全景图

女士内衣行业产业链区域热力地图:广东分布最集中

国内女士内衣生产厂商主要集中在广东、长三角等地区。其中,广东主要以汕头、深圳、东莞、佛山、中山五个区域为代表。汕头是中国内衣行业产出最大的区域,内衣种类齐全,产业链完善。

长三角地区以浙江的义乌和温州,江苏的苏州、常州、无锡为主要代表,上海是中国的时尚之都,在国内内衣行业占据重要地位。江苏则是国内传统的纺织大省,内衣的产销量都位居行业前列。

随着沿海发达地区劳动成本的增加、土地资源的日益稀缺,以及内陆地区物流条件的改善,中国内衣生产基地的扩大逐渐向安徽、江西和山东等区域转移,形成新的生产基地集群。

图表3:女士内衣行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,上海、广东、北京、浙江、江苏等地代表性企业较多,其中广东有广东都市丽人实业有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、三立人(深圳)科技有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司等企业。

图表4:女士内衣行业代表性企业区域分布图

女士内衣行业产业园区分布图:广东最多

目前,我国规模以上女士内衣行业产业园区共有16个,主要分布在广东和河南,广东最多拥有11个女士内衣产业园区。

图表5:中国规模以上女士内衣行业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国规模以上女士内衣行业产业园区分布图

女士内衣行业代表性企业产能/产量情况

目前,布局了女士内衣业务的上市企业中,汇洁股份的产销量遥遥领先于其它企业。女士内衣行业其它代表性企业产量/销量情况如下:

图表7:女士内衣行业代表性企业产销量情况

注:统计的企业为公布相关产量/销量数据的上市企业,未公布具体产量/销量数据的上市企业未纳入统计中。

女士内衣行业代表性企业最新投资动向

近年来,女士内衣行业代表性企业的投资动向主要包括收购同种业务品牌、投资生产基地项目。女士内衣行业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:女士内衣行业代表性企业投资动向

以上数据参考前瞻产业研究院《中国女士内衣行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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