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干货!2021年中国啤酒行业龙头企业分析——华润啤酒:以高端为重点 保持国内龙头地位

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20 刘帅 • 2021-06-29 11:40:41  来源:前瞻产业研究院 E28096G0

啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,我国是全球啤酒生产和消费大国。目前,国内啤酒主要市场被五大集团占据。华润啤酒是啤酒行业市占最高的龙头企业,华润啤酒在规模上较为领先,啤酒销量全国最高。未来,华润啤酒将以高端为重点,丰富产品组合,保持国内龙头地位。

1、中国啤酒行业龙头企业全方位对比

啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,我国是全球啤酒生产和消费大国。我国发展前列的龙头啤酒企业包括华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132):

图表1:2020年中国啤酒行业龙头企业全方位对比

2、华润啤酒:啤酒业务的布局历程

1993年,华润与沈阳啤酒厂合资成立华润(沈阳)雪花啤酒有限公司,通过华润集团将“雪花”越做越大;2015年,公司剥离全部非啤酒业务给母公司,专注于啤酒业务;2016年购回华润雪花啤酒在SABMiller手中剩余的49%股份,使其成为公司全资附属公司。

图表2:华润啤酒-啤酒业务布局历程

3、华润啤酒:啤酒业务布局及运营现状

——市场份额:全国最高

根据中国酒业协会披露的数据显示,华润啤酒始终保持着国内第一的市场份额。2020年,华润啤酒市场份额高达31.9%,位居全国首位,比第二名青岛啤酒高出九个百分点。

图表3:2020年中国啤酒行业企业市场份额排名(单位:%)

——啤酒销量:全国第一

2020年,华润啤酒啤酒销量达到1110万千升,根据各公司年报披露,国内啤酒龙头企业2020年销量中仅华润啤酒突破1000万千升,在国内几大龙头啤酒企业中位居销量第一。

图表4:2020年中国啤酒行业上市企业销量排名(单位:万千升)

注:由于啤酒密度不同,啤酒单位统一按照1吨=1千升进行简单换算。

——产品布局:打入高端

随着啤酒的高端化转型,华润啤酒扩大产品结构,从大众产品逐渐向中高端产品布局发展,雪花脸谱、匠心营造等特色产品。2019年推出的马尔斯绿啤酒和黑狮白啤两款高端新产品大受好评,提升公司在高端领域的竞争力。

图表5:华润啤酒各档位产品布局

4、华润啤酒:啤酒业务经营业绩

从啤酒业务的经营情况来看,2019年华润啤酒的啤酒业务保持增长态势,但2020年受疫情影响,华润啤酒的啤酒业务收入出现下滑,营收降至314.48亿元。

不过随着公司不断布局高端啤酒市场,公司啤酒业务毛利率呈现增长趋势,2018-2020年,公司毛利率逐年增长,从2018年的35.14%增长至2020年的38.40%。

图表6:2018-2020年华润啤酒-啤酒业务收入及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

注:华润啤酒未发布啤酒业务专项业绩,考虑到公司仅有啤酒相关业务,故此华润啤酒啤酒业务业绩为公司整体营收和毛利率数据。

5、华润啤酒:啤酒业务发展规划

根据酒业“十四五”规划,预计到2025年,啤酒行业产量3800万千升,销售收入达到2400亿元,实现利润300亿元。华润啤酒也针对未来啤酒行业的发展制定“决战高端、质量发展”的发展战略,以“高端”为重点进行行业布局,丰富产品组合,扩大规模。

图表7:华润啤酒发展战略

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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