预见2025：《2025年中国啤酒行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院啤酒研究小组发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》

行业主要上市公司：华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心数据：行业供需分析;行业竞争格局;行业市场规模等

行业概况

1、定义

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。

啤酒可根据工艺分类为纯生啤酒、干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒等。可根据酵母分为顶部发酵啤酒和底部发酵啤酒。可根据色泽分为淡色啤酒、浓色啤酒和黑啤。从啤酒产品上来说，市场上多数啤酒的酿造工艺较为接近，产品存在严重同质化。

2、产业链剖析：行业进入成熟期，产业链结构稳简洁

啤酒行业目前在我国已经拥有较为成熟的产业链。上游企业以原材料、酿造设备以及啤酒包装等部分构成，其中原材料以麦芽、啤酒花、酵母等产品为主。中游为啤酒生产商，目前我国中游啤酒生产商已形成垄断趋势，市场份额主要由华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、重庆啤酒以及燕京啤酒垄断，五大品牌产量合计占比超过90%左右。下游主要为实体商超以及线上零售渠道。

目前，我国啤酒行业上游原材料供应商主要为安琪酵母，永顺泰等;上游啤酒设备供应商主要为中集安瑞科、乐惠国际等;上游啤酒包装主要有中粮包装和昇兴股份等。中游啤酒主要生产商有华润啤酒、青岛啤酒以及百威亚太等。下游商超主要有永辉超市、三江购物等;下游线上销售渠道主要有阿里巴巴、京东和苏宁易购等。

行业发展历程：行业处在成熟期

目前，我国啤酒行业已经进入成熟期。19世纪末，市场消费的啤酒进入中国，彼时啤酒厂基本由外国人控制。1904年，在哈尔滨出现了中国人自己开办的啤酒厂东北三省啤酒厂。1949年之前，中国啤酒厂数量稀少，基本由外国人把持，原料依赖进口，消费群众尚未普及到全体人民。改革开放以来，中国的啤酒行业经历了快速成长。

1980年至1994年阶段，啤酒行业处于稳步扩张的阶段，中小型啤酒厂数量多，行业格局分散。1994至2005年，外资进入中国，啤酒行业进入兼并历程。1994年华润集团收购辽宁雪花啤酒正式成立华润雪花啤酒。2004年，本土品牌哈尔滨啤酒被百威英博收购。2006年至2016年，行业进入成熟期。2010年，嘉士伯收购重庆啤酒。青岛啤酒、百威亚太、华润啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒五大巨头的竞争格局逐渐形成。2013年，我国啤酒产销量同步见顶，之后呈现下滑的趋势。中低端啤酒产品是该时期的主要竞争产品。2017年至今，我国低端啤酒发展见顶，各龙头行业纷纷布局高端啤酒产线，寻求产业结构升级。提价提质并行下，国内啤酒市场仍能保持扩张的趋势。

行业发展现状

1、 行业供给量：保持在3500万千升

2015-2020年，中国啤酒产量逐年递减，2020年下降至3411万千升，此后，中国啤酒产量略有回升，2021-2024年维持在3500-3600万千升之间，2025年1-11月中国啤酒产量3318万千升。我国啤酒行业基本已达到产销平衡。目前啤酒行业的供给能力已经完全能覆盖消费能力，中低端市场的数量、价格竞争已经不再能为企业带来有效利润，产业结构升级，高端化产品推出将是趋势。

2、行业需求规模：止跌回暖

2018年，中国啤酒销售额降低到1474.50亿元，行业发展出现颓势。2022年，随着新冠疫情的逐渐放缓，啤酒的销售额出现了显著的上升，2022年售额累计1751.10亿元，同比增长10.1%。啤酒行业消费规模逐渐回暖至疫情前规模。之后，中国啤酒行业市场规模呈现波动态势，初步统计2025年达到1800亿元。

3、行业需求特征：推进高端化产业占比

近几年，消费者对于高质量啤酒产品的需求不断增加。为满足消费者高质量的消费需求，龙头企业相继深度布局高端市场，抢占中高端市场的份额。从中国精酿啤酒市场规模增长情况来看，2020-2025年中国精酿啤酒市场规模逐年递增，2025年达到830亿元左右，增速显着领先于工业啤酒及整体啤酒市场。

4、行业价格：呈现上升趋势

随着消费者品质意识的不断觉醒，中国啤酒行业加速从规模驱动向价值驱动转型，高品质啤酒和精酿啤酒的消费占比持续提升。在此趋势推动下，中国啤酒平均售价稳步上行，从2019年的每升人民币14.6元提升至2024年的人民币17.2元。

行业竞争格局

1、 企业竞争格局：垄断趋势明显

我国啤酒行业发展时间长，技术发展较快，行业也处于比较成熟的状态。目前啤酒行业出现明显的寡头垄断趋势，前五家啤酒行业龙头企业百威亚太、青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒以及燕京啤酒。根据营收可以将我国啤酒企业公司分为三个梯队，具体代表性企业如下图所示：

注：因华润啤酒和百威亚太未公布其啤酒行业明确销售数据，鉴于其行业特征，使用其营业收入总额测算。

2、 区域竞争：区域集中度较高

从啤酒行业代表性企业来看，我国啤酒企业主要分布在沿海区域，其中粤港大湾区代表性企业数量最多，且其中年销售额最高的百威亚太和华润啤酒均注册在香港。

根据国家统计局公布的2024年我国不同省份啤酒产量的数据，沿海地区展示出了强劲的供给能力。2024年中国啤酒产量前十的省份中沿海地区省份占据六个，且前两位山东省和广东省均是沿海省份。北起黑龙江，南至广东，中国啤酒的产业线围绕东部沿海迅速发展。

行业发展前景及趋势预测

1、2031年市场规模将突破2400亿元

随着消费水平的不断提高，消费者更加关注原料、风味口感和酿造工艺，对具有更高感官体验和个性化表达的啤酒产品接受度提升，愿意为更高口感和工艺价值支付溢价，带动中国啤酒消费市场规模不断扩大，预计2031年中国啤酒行业市场规模将突破2400亿元。

2、产业集中度提高，高端化进程加快，深度创新营销

未来，啤酒产业市场结构将不断改变，低产能产业线逐渐淘汰，啤酒行业数字化、智能化、品牌连锁运行业态会逐渐加速，集中化成为主要发展方向。高端化是目前啤酒行业的重要趋势，也是近年实现盈利的重要抓手。目前啤酒行业的竞争主线和核心增长逻辑是主打高端化。啤酒行业正不断利用数字化手段实现营销运营，啤酒企业走出原客群舒适区，投入影视、综艺、音乐节等娱乐活动，完成啤酒年轻化时尚化运营，将啤酒作为文化传播到年轻人当中去。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》

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