【干货】电梯行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2021-06-08 10:20:36  来源:前瞻产业研究院 E2356G0

根据《特种设备目录》的规定,电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。

电梯的主要类型包括垂直电梯、自动扶梯与自动人行道。随着电梯行业的不断发展,电梯种类日益丰富。随着电梯市场的发展,我国逐渐形成了全球领先的产业链优势,主要体现在我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业,其中在中低速电梯领域,配套零部件基本实现了国产化,零部件供应、整机制造等环节相互配合、协同发展的电梯产业链日趋完善。

电梯行业产业链全景梳理:自主品牌快速崛起

从电梯行业产业链上下游来看,电梯制造业的上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业。电梯生产和制造的主要原材料为钢材和稀土,钢材可用于生产电梯轿厢、轿架、轿门、厅门和上下梁等钣金加工件,稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料。

电梯制造业的中游主要是指各类电梯产品的制造,目前来看,我国电梯产品主要可划分为垂直电梯、自动扶梯以及自动人行道等三种类型。

电梯制造业的下游主要为房地产和建筑业,房地产市场的发展情况直接影响电梯行业的发展。近年来,受政策调控等影响,我国房地产市场增速趋缓,影响了电梯行业的发展。我国城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城镇基础设施建设力度,会影响电梯行业的增长速度。

图表1:电梯行业产业链结构图

在上游领域,钢材供应代表企业有宝武钢铁、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团等;稀土材料供应代表企业有北方稀土、五矿稀土、广东稀土、南方稀土等;有色金属供应代表企业有紫金矿业、中国铝业、铜陵有色、陕西有色等。

在中游电梯制造领域,目前,我国电梯制造领域参与者主要分为国际知名电梯品牌以及国内自主研发电梯品牌两大类,其中国际品牌进入我国市场时间较早,凭借技术优势占据较大份额,近年来,国内自主品牌通过自身努力也在不断发展壮大中,外资品牌电梯厂商代表企业有迅达电梯、奥的斯电梯、东芝电梯、日立电梯、蒂森电梯等;自主品牌电梯厂商代表企业有康力电梯、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森赫电梯等。

在下游电梯应用市场,主要是基础设施行业、房地产和建筑业、商城超市和市政工程等。

图表2:电梯行业产业链生态图谱

电梯行业产业链区域热力图:广东企业密度最高

下图选取了我国电梯行业产业链中游环节的注册资本在1000万元以上的相关企业,从分布情况可以看出我国电梯行业发展与地方经济发展高度相关。

从区域分布上看,在区域经济发达、工业配套成熟、电梯处理需求较大的华东沿海地区以及华南沿海地区,电梯制造企业更为集中,资源更为丰富。

图表3:电梯行业产业链生产企业分布热力地图

从代表企业分布情况来看,我国电梯行业产业链相关企业在广东、江苏等经济发达地区发展迅速,以广东为例,稀土材料供应商:广东省稀土产业集团有限公司;电梯制造企业:广州广日电梯工业有限公司、快意电梯股份有限公司、广州永日电梯有限公司均位于广东。

图表4:电梯产业链代表企业区域分布图

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电梯行业市场需求预测与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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