2021年中国托盘租赁行业发展现状及竞争格局分析 市静态租赁模式占据主要市场份额

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20 孙慕云 • 2021-04-14 15:00:25  来源:前瞻产业研究院 E3780G0

托盘租赁模式可以平衡市场淡旺季的托盘需求,降低库存成本,节省企业开销,对物流行业降本增效起到积极的作用。伴随商业流通渠道现代化的不断发展,托盘租赁行业的市场需求将进一步提升。

托盘,作为生产、运输、仓储和流通中广泛运用的集装设备,从本质上看,托盘便是储存单位、搬运单位、识别单位及计量单位,托盘的使用贯穿物流所有作业环节,是物流机械化、自动化作业的基础工具。

传统的托盘采购和其他的商品不同,相比于直接购买,托盘租赁带来的经济效益较为显著。将共享理念引入托盘租赁行业中,即托盘循环共用运营模式,可以减少社会资源的浪费托盘循环共用,有利于显著提升物流效率、降低物流成本,从而大规模推动物流业的现代化改革。

图表1:托盘循环共用运营模式

行业市场规模

2019年我国托盘年产量大概为3亿片左右,托盘市场保有量达到14.5亿片左右。其中,托盘租赁市场的有效需求为4000-5000万片,标准化托盘租赁量为2300万片。现代化物流流通渠道的技术和模式变革,促进对标准化托盘租赁需求不断增长,初步估算2020年国内标准化托盘租赁市场需求有2500万片。

图表2:2016-2020年中国标准化托盘租赁市场需求情况(单位:万片)

托盘租赁模式

托盘租赁一般分为静态租赁和动态租赁两种模式。在澳大利亚、欧美以及亚洲等国家和地区都逐渐发展出了各自的成熟体系,整体来看动态租赁是托盘租赁的主流趋势。目前国内静态租赁模式约占77%的市场份额,而动态租赁仅占23%左右的市场,随着国内托盘标准化工作的进一步推进,物流与产业链的深度融合,未来动态租赁市场还有较大的发展空间。

图表3:托盘租赁模式分析

图表4:不同托盘租赁模式的市场结构(单位:%)

企业竞争格局

目前国内最主要的两大托盘租赁服务商是路凯和集保,两家企业托盘租赁规模超过整体租赁市场的70%。其中,路凯是目前国内与整个亚太地区处于领先地位的托盘租赁服务商,在国内拥有可租赁托盘约1200万片。另外还有芜湖格勒、普拉托科技等中小型租赁企业也在为客户提供托盘及周转箱的租赁服务。

整体来看,目前国内托盘租赁市场集中度较高,并且以静态租赁模式为主。

图表5:中国托盘租赁行业主要竞争企业分析

行业发展趋势

近年来我国政府部门相关政策的出台,以及国内企业普遍面临着人工费用上涨、企业生产成本上升,更多企业选择了使用托盘来承载货物,另外电商和实体店促销活动参加,加快了托盘租赁市场的发展。

预计未来几年,在经济新常态背景下,物流行业降本增效仍将是转型发展的重点,而托盘租赁将发挥重要的作用,预计国内托盘租赁市场将迎来新一轮的增长,而强调供应链协同的动态租赁将是托盘租赁的主流趋势。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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