2021年中国光通信设备行业发展现状与竞争格局分析 运营商规模性集采大单注入新动能

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20 刘芬 • 2021-04-03 14:00:04  来源:前瞻产业研究院 E6809G0

光通信设备是利用光波传输技术,提供大带宽、高可靠、低时延的数据流量传输能力的通信设备。行业方面,光通信设备板块营业收入持续增长;

企业方面,华为、烽火通信以及中兴为光通信设备领军企业;近年来,运营商针对光通信设备的规模性的集采大单给光通信设备行业注入新动能,光通信设备行业的发展潜力正在逐渐释放。

光通信设备是利用光波传输技术,提供大带宽、高可靠、低时延的数据流量传输能力的通信设备。光通讯设备主要有光端(包括发射、接收设备,或者收发一体设备),光放大器,编解码器,光复用器,光解复用器,网管等。

器件类的有光交接箱、ODF、跳纤、光端机、光检测器、光源、光功率计、光衰减仪、光耦合器、光熔接机、光连接设备等等。

根据应用领域不同,可分为传输设备和数通设备,传输设备主要分为传送网设备和接入网设备,数通设备主要是路由器和交换机。根据传输介质不同,分为大气激光通信装置、光纤激光通信装置、空间激光通信装置和波导型激光通信装置。

图表1:光通信设备分类

光通信设备板块营业收入持续增长

根据wind数据,2017-2020年中国光通信设备板块三季度营业收入持续增长,2020年前三季度光通信设备板块营业收入达756.68亿元,同比上升7.11%;营业收入的增长主要得益于国内5G和数据中心建设的持续以及海外数通用户需求的增长。

图表2:2017-2020年中国光通信设备板块三季度营业收入及同比增速(单位:%)

2017-2020年中国光通信设备板块三季度毛利润及毛利率波动发展,2020年前三季度光通信设备板块毛利润为135.41亿元,毛利率为17.92%,同比提高0.7个百分点。

光通信设备板块毛利润与毛利率的提高主要得益于5G电信市场和数通市场对高端光器件产品需求的提升。预计2021年光通信板块毛利润将得到进一步提高,市场前景广阔,成长性高。

图表3:2017-2020年中国光通信设备板块三季度毛利润及毛利率变化(%)

华为、烽火通信以及中兴为光通信设备领军企业

根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院,《2020年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强》分别为华为、烽火通信、中兴、特发信息、瑞斯康达、格林威尔、华环、南京普天、讯风、初灵信息。

《2020年全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强》:华为、讯远通信、诺基亚、烽火通信、爱立信、中兴、日电、英飞朗、ADVA、住友电工。既为2020年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强又为全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强的企业仅有三家,为中国光传输与网络接入设备最具竞争力前三位企业,分别为华为、烽火通信以及中兴。

随着全球运营商5G网络建设的陆续开展,依靠5G技术领先优势,华为、中兴通讯和烽火通信有望进一步扩大全球传输设备的市场份额。

图表4:2020年中国及全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强

运营商规模性集采大单给光通信设备行业注入新动能

近年来,运营商针对光通信设备的规模性的集采大单给光通信设备行业注入新动能,光通信设备行业的发展潜力正在逐渐释放,一步步确立新发展格局。

2021年3月,华为独家中标中国移动长三角区域省际骨干传送网OTN设备集采项目,该项目采购WDM/OTN设备板卡及端口1160个。

2021年3月,中国移动已经启动2021年长三角区域互联网络能力提升工程CMNet骨干网集成服务的采购,采购内容包括26项系统集成服务和750套通用IT设备集成服务。项目最高预算为818万元(不含税),不划分标段,中标人数量为1个,中标人份额为100%。

2020年10月,中国移动启动2020年省际骨干传送网扩容工程设备单一采集,华为、中兴通讯和烽火通信三家企业中标。本次省际骨干传送网扩容工程采购的设备主要为:省际骨干传送网OTN设备。该扩容项目三家的OTN设备总需求量为32套。

图表5:2020-2021年全国光通信设备提供商中标不完全统计

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国光通信器件行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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