2021年中国奶粉行业市场现状与竞争格局分析 国产当自强

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20 吴小燕 • 2021-02-23 09:40:42  来源:前瞻产业研究院 E2644G0

奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。

奶粉市场现状:品类众多 市场规模逐年上升

奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末,它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。据了解,目前市场上将奶粉分为六大种类,包括全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉以及特殊配制奶粉。

图表1:奶粉类型分布一览表

与普通乳制品日常消费不同的是,奶粉是有更高技术壁垒,且功能属性极强的高毛利产品。随着“三聚氰胺”事件的曝光,奶粉行业多年高速扩张带来的品质问题全部爆发出来,国内消费者对国产奶粉的消费信心降至“冰点”,国产奶粉陷入了信任危机,转而投向进口奶粉,近几年慢慢恢复。

根据Euromonitor(欧睿)数据显示,2019年我国奶粉市场规模约达到1755亿元,初步测算2020年我国奶粉市场规模约达到1885亿元。

图表2:2014-2020年中国奶粉市场规模分析(单位:亿元)

一二线城市更青睐于进口奶粉

根据AC Nielsen(尼尔森)数据,外资品牌在一、二线城市市场份额较高,在三、四线城市,国产品牌的市场份额较高,可见外资品牌在国内扩张时主战场在一、二线城市,并未深入三、四线城市,主要原因是无稳定团队、无高渠道毛利支撑,而同时三、四线城市杂牌较多,因此在外资品牌在三、四线城市没有形成较高认知度以及渠道基础。

而国产品牌具备本土优势,能更好地利用三、四线城市的渠道进行品牌推广与营销,同时建立良性的价值链。

图表3:2019年中国各线城市国产品牌与外资品牌市场份额对比(单位:%)

奶粉的竞争格局:百花齐放

根据国际知名咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示,2019年,我国奶粉市场前三企业市场占有率达到36.9%。排名第一的是雀巢,占比13.5%;位列第二的是飞鹤,占比为13.3%;达能排名第三,占比为10.1%。其中前十大奶粉品牌的内资占比从2016年的20%上升到2019年的36%,国产奶粉增长迅猛。

图表4:2019年中国奶粉市场竞争格局(单位:%)

奶粉市场前景预测:国产当自强

目前国产奶粉正在逐步高端化,从奶源质量、品牌营销形象等方面层层把关,并有效借助营销塑造高端的产品形象,打入高端奶粉消费市场。除此之外,2019年6月3日,国家发展改革委等7部门发布了关于《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》的通知,提出力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上,《行动方案》明确提出国产奶粉市占率目标,预期国产奶粉企业发展将得到提振,到2026年中国奶粉行业市场规模或将突破3000亿元。

图表5:2021-2026年中国奶粉行业市场规模(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国奶粉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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