2020年中国锰酸锂市场供需现状与竞争格局分析 产量分梯队格局初显

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20 刘甜 • 2021-01-21 11:39:07  来源:前瞻产业研究院 E18392G0

锰酸锂为锂电池正极材料的一种,2020年出货量占正极材料比重为13%。近年来,锰酸锂产量和出货量均呈上升趋势,2020年分别达到9.29万吨和6.6万吨。

从企业产量来看,博石高科/淮北天茂年产量超过1万吨,第二梯队企业年产量在3000-6000吨。从市场集中度来看,锰酸锂产量CR5由2018年的38%上升至2020年的43.7%,行业龙头效应渐显。

用于轻型动力等领域,出货量占正极材料比重13%

锰酸锂为锂电池正极材料的一种。正极材料是锂离子电池的关键材料,差异化程度高,种类多,目前以三元、磷酸铁锂、钴酸锂为主。锰酸锂优点在于成本低、电压高,但循环性能较差且克容量较低,目前在轻型动力等领域先行替代铅酸电池。2020年中国正极材料出货量51万吨,其中锰酸锂出货量占比13%。

图表1:2020年中国锂电池正极材料细分类型占比(单位:%)

产量和出货量上升,2020年分别为9.29万吨和6.6万吨

据ICC鑫椤资讯统计国内25家锰酸锂企业数据显示,虽然2020年上半年受疫情影响,低端数码电池及海外出口需求降低,但在2020年开始爆发的电动两轮车电池需求增加对锰酸锂市场形成支撑,全国锰酸锂产量达到9.29万吨,同比增长21.6%。

图表2:2015-2020年锰酸锂产量变化情况(单位:万吨,%)

从出货量情况来看,2014-2020年,中国锰酸锂出货量逐年上升,年均复合增长率超过30%,2020年锰酸锂出货量达6.6万吨,同比增长16%。

图表3:2014-2020年中国锰酸锂出货量情况(单位:万吨,%)

龙头效应渐显,第二梯队百花齐放

目前,锰酸锂产量第一梯队主要有博石高科/淮北天茂以及新乡弘力,第二梯队主要有焦作伴侣(多氟多)、甘肃大象、湖南海利、青岛乾运、山东科源、中信大锰、无锡晶石、河北强能等,年产量在3000-6000吨。

总体来看,锰酸锂行业虽然龙头效应渐显,但第二梯队依旧属于百花齐放格局。从市场集中度看,2020年锰酸锂产量CR5的企业市场占比仅43.7%,市场集中度和2019年相比基本未发生明显变化。

图表4:2018-2020年中国锰酸锂产量CR5(单位:%)

具体分企业来看,2020年6月开始投产的博石高科及其收购的淮北天茂,产量合计已突破1万吨;其次,新乡弘力、焦作伴侣(多氟多)、贵州百思特等企业产量增幅也较为明显,但第二梯队与第一梯队差距已被明显拉开。

图表5:2020年锰酸锂企业产量竞争格局

注:排名不分先后。

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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