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2020年中国中央空调行业市场现状及竞争格局分析 十强品牌市占率超70%

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20 肖丽洒 • 2021-01-18 10:20:21  来源:前瞻产业研究院 E56632G0

中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。

近年来我国中央空调市场增长率总体呈逐年下降态势,保守估计2020年市场增长率为-13%,市场规模为886亿元。行业细分市场竞争方面,我国中央空调采购项目主要集中在教育、公共建筑、政府机关;品牌竞争方面,国产品牌市场份额逐年增长,2019年国产品牌市场份额增至47.92%;市场品牌集中度方面,行业“十强”品牌的市场占有率之和已超过70%。

中央空调总体呈下降态势,保守估计2020年下降13%

2017-2019年我国中央空调市场增长率总体呈逐年下降态势,从2017年的17.2%降至2019年的-4.0%。2020年上半年受疫情影响,最终以22.2%的负增长率“惨淡”收官。前瞻保守估计2020年我国中央空调市场增长率为-13%。

图表1:2017-2020年中国中央空调市场增长情况(单位:%)

根据暖通家数据,2019年我国多联机市场规模约为457亿元,占中央空调市场容量约为51.6%,同时结合暖通家发布中央空调市场增长率数据,由此可以推出2019年我国中央空调市场规模为886亿元。

图表2:2017-2020年中国中央空调市场规模情况(单位:亿元)

细分市场格局:主要集中在教育、公共建筑、政府机关

从细分市场来看,教育、公共建筑、政府机关中央空调采购规模位居前三甲,分别为13.4亿元、11.9亿元和11.2亿元,医疗领域采购规模8.6亿元。其中,教育领域中央空调项目大多为新校区建设、旧校区改扩建工程,党校类项目有所增加;此外,各地产业园陆续兴建,对中央空调的需求也较为集中,比如中电熊猫东莞产业园、六安市裕安区高新技术产业园、郯城县医药产业园等项目中标金额均在千万元以上。

图表3:2019年中国中央空调主要领域采购规模(单位:亿元)

品牌竞争格局:国产品牌市场份额逐年增长,2019年达47.92%

从品牌层面看,2019年国进外退的局面愈加凸显。整个国产品牌的市场占有率共计达到 47.92%,美的、格力、海尔、酷风、天加占据国产品牌领先位置,牢牢控制着绝对的市场份额。

图表4:2019年中国中央空调行业品牌竞争格局(单位:%)

市场品牌集中度:十强市占率已超70%

尽管市场下行压力增大,可是2019年中央空调行业品牌集中度依然在进一步提高,规模较小的品牌市场生存空间遭到进一步压缩。2019年中国中央空调行业“十强”品牌的市场占有率之和已超过70%,它们依次分别为 :美的、格力、大金、日立、海尔、麦克维尔、东芝、江森自控约克、酷风、天加。可以预见,这种强者恒强、弱者愈弱的品牌局面将会持续下去,在未来将会变得更加明显。

图表5:2019年中国中央空调行业主要品牌市场占有率情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国中央空调行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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