2020年中国保理行业发展现状分析 行业进入出清期【组图】

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20 刘芬 • 2021-01-16 14:00:11  来源:前瞻产业研究院 E4868G0

保理即指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。根据该契约,卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方(债务人)订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商,由保理商为其提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保等服务中的至少两项。我国保理行业经历了2013年以来的高速发展后迎来了行业出清期。

市场规模增长停滞,银行保理规模持续下滑

统计数据显示,2013-2018年,我国保理行业市场规模波动变化。2014-2016年,我国保理行业市场规模逐步下降,主要是银行保理市场下跌导致的,原因有二:一方面是银行自己的业务决策,减少了在保理行业的风险敞口;另一方面是相关监管政策的收紧。银行在进行业务决策时,将风险偏好从激进转向相对保守,因为不良贷款率在2016年年底达到近5年高点,为1.91%。

同时,2012和2014年发生了几起融资欺诈丑闻,因此2014年,中国人民银行发布《商业银行保理业务管理暂行办法》,限制了应收账款融资范围,受银行保理市场规模下降拖累,2014-2016年,全国保理行业市场规模持续下降。

2017年,保理行业市场规模恢复,但明显进入增长停滞空间,2018年中国保理行业市场规模约为4116亿欧元,同比增长1.50%,2019年,我国保理行业市场规模约4034亿欧元,同比增长-1.99%,我国保理行业市场规模增长陷入停滞区间。

图表1:2013-2019年中国保理行业市场规模(单位:亿欧元)

作为保理行业的主体部分银行保理市场2015-2019年我国银行保理业务量整体呈下降趋势,2014年开始,受监管政策收紧以及自身业务收紧的影响,银行保理市场规模开始逐步下降,2016年到达阶段低点1.72万亿元。

2018年后,面对全球贸易局势紧张、新冠疫情蔓延、金融局势动荡以及地缘政治局势趋紧等内外部因素及市场不确定性的增加,中国银行业的保理业务在困难中前行。继2018年中国银行保理业务量小幅下降后,2019年中国银行业保理业务量仍是负增长,尤其国际保理业务量依旧下降明显。

据保理专业委员会统计数据显示,2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元人民币,同比下降8.85%。其中国际保理业务量264.76亿美元,同比下降25.30%,降幅较前一年有所收窄;国内保理业务量1.56万亿元人民币,同比下降7.14%。

图表2:2013-2019年中国银行保理市场规模(单位:万亿元)

商业保理企业数量进入出清期

截至2019年底,全国已注册商业保理法人企业及分公司存量共计10724家,相较2018年年底的11541家减少了7.08%。这是自2012年成立商业保理行业试点以来,首次出现下降。

2019年,随着行业监管体制和规则逐步明确,各地普遍收紧了商业保理企业注册政策,并加快现有企业的清理规范工作,在2019年下半年,行业已出现一定规模的企业集中清退,存量数量较2019年中净减少1357家。

图表3:2013-2019年全国已注册商业保理法人企业及分公司数量(单位:家)

由于行业监管政策尚未明朗,加上各地清查工作陆续开展,商业保理行业进入出清时期。2019年上半年商业保理企业注吊销规模接近前七年总合。随着金融环境的变化,加上市场经营的磨砺,在2019年上半年出现了商业保理企业注、吊销激增的现象。截至2019年6月,商业保理注、吊销企业共计927家。其中2019年上半年注、吊销的企业数量为434家,占全部注销、吊销总量的46.85%。

图表4:2012-2019年中国商业保理行业注、吊销的企业数量(单位:家)

从注、吊销企业地区分布来看,截至2019年6月,我国保理行业发生注吊销企业数量最多的地区是广东,共有628家;其次是上海地区,共有37家企业发生注、吊销;再次是天津,共有34家发生企业注、吊销。

图表5:截至2019年6月我国保理行业注、吊销企业数量TOP9地区(单位:家)

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