2020年全球氮化镓(GaN)行业市场现状与竞争格局分析 国外企业优势明显

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20 郑晨 • 2020-12-31 11:40:24  来源:前瞻产业研究院 E3985G0

氮化镓(GaN)是一种无机物,是氮和镓的化合物,主要应用于射频器件和电力电子器件的制造。受电信业和国防应用的推动,全球氮化镓的市场规模不断增长,2020年预计突破10亿美元,其中,射频器件是最大的应用领域。在竞争格局方面,行业龙头企业多以IDM模式为主,且国外公司在技术实力和产能方面具有明显优势。

1、氮化镓:第三代半导体材料的典型代表

氮化镓是一种无机物,化学式GaN,是氮和镓的化合物。以GaN与SiC为代表的第三代半导体材料最大的优点在于能够适应高压,高频和高温的极端环境,性能大幅提升,氮化镓的主要性能指标如下:

图表1:氮化镓(GaN)的主要性能指标

2、上游原料金属镓:中国是全球最大的市场

在半导体材料领域,金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一。目前,我国是全球最大的金属镓生产、消费和出口国。2019年,我国原生镓产量356.6吨,同比降低11.7%;消费量262吨,基本与2018年持平。同时,我国原生镓产量和消费量分别占全球的95.2%和48.9%。

图表2:2019年中国金属镓产量、消费量情况(单位:吨,%)

3、下游射频器件应用规模占比达91%

2018-2019年,受电信业和国防应用的推动,全球第三代半导体材料-氮化镓(GaN)的市场规模由7亿美元增长至8.2亿美元,其中射频器件市场规模约7.4亿美元,电力电子市场规模约0.76亿美元。2020年随着5G的应用和推广,市场规模将突破10亿美元。

图表3:2018-2020年全球第三代半导体材料-氮化镓(GaN)的市场规模及预测(单位:亿美元)

在应用领域方面,目前氮化镓(GaN)主要应用于射频器件和电力电子器件的制造。2019年,射频氮化镓的市场规模占氮化镓整体规模的比重达91%。

图表4:2019年全球氮化镓应用领域分布(单位:%)

4、国外公司的技术实力和产能优势明显

从氮化镓产业链公司来看,国外公司在技术实力以及产能上保持较大的领先。其中,行业龙头企业以IDM模式为主,其中,美国Qorvo拥有自身的晶圆代工厂以及封测厂,在国防以及5G射频芯片领域具备较大优势;而德国Infineon是专注于功率半导体领域,主要产品集中在6英寸GaN产线上,8英寸产线也在发展中。国内厂商包括苏州能华、华功半导体以及英诺赛科等。

图表5:全球GaN产业链主要厂商情况

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