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2020年中国冷链物流行业市场竞争格局分析 行业集中度逐渐加强(附冷链物流热力图)

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20 陈慧 • 2020-12-25 12:00:01  来源:前瞻产业研究院 E15431G0

近几年随着城镇化发展和居民消费水平的不断提升,人们对健康生活方式的追求意识逐渐加强,生鲜食品逐渐受到大众青睐,而冷链物流作为生鲜产品的主要流通方式也相应受到重视,并且在短时间内得到快速发展;同时近几年生鲜电商需求的爆发式增长,也进一步带动了冷链物流行业的快速发展。2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元,同比增长17.5%。

冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中,一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下,才能保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流的对象产品包括:农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等;特殊的商品有:药品(疫苗、血液)、化工品等。

冷链物流企业TOP10

2020年8月,中国物流与采购联合会冷链委发布2019中国冷链物流百强企业,其中顺丰速运、京东物流和希杰荣庆位列前三。与2018年排名相比,顺丰依旧位列第一,京东物流上升一位,希杰荣庆下降一位。整体来看,行业龙头企业相对稳定。

图表1:2019年度中国冷链物流企业TOP10

民营企业较为活跃

在百强企业名单中,民营企业仍是冷链物流百强企业的主要组成部分,达到71家,在一定程度上反映出国内冷链物流行业的开放性和充分竞争性,市场活力较强。

图表2:2019年中国百强冷链物流企业性质结构(单位:%)

百强门槛快速增长

2019年冷链物流百强企业入围门槛营收为8961万元,涨幅达到32.7%。除2016年受经济形势影响入围门槛营收有所回落外,其余年份冷链物流百强企业入围门槛保持逐年上升,表明冷链物流企业竞争越来越激烈,反映出整体冷链物流企业不断发展壮大。

图表3:2015-2019年中国百强冷链物流企业入围门槛营收变化情况(单位:万元,%)

市场集中度进一步加强

2015-2019年国内冷链业务发展迅速,百强企业营收规模不断扩大,年复合增长率达29.96%。2019年百强企业总营业收入达549.8亿元,同比增长38.1%,占全年冷链物流市场总规模的16.2%,比2018年的占比提高2.4个百分点,反映出国内冷链市场企业集中度进一步加强。

图表4:2015-2019年中国百强冷链企业总营业收入及占行业总规模比重(单位:亿元,%)

东部地区企业竞争激烈

从百强冷链物流企业的区域分布来看,总量排序依次是华东、华北、华中、华南、东北、西南、西北,华东地区是冷链物流最为集中的区域,百强企业达到41家,竞争较为激烈,其中上海市百强企业数量最多,达到21家。

图表5:图表5:2019年中国百强冷链物流企业分布热力图

注:颜色越深的地区百强冷链物流企业越多

整体来看,国内冷链物流市场企业竞争较为激烈,行业集中度逐渐增强,并且区域竞争主要聚集在东部沿海及中部农产品主要产区。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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