2020年中国新能源汽车行业市场竞争格局分析 比亚迪稳居第一【组图】

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20 刘芬 • 2020-12-18 14:00:46  来源:前瞻产业研究院 E70393G1

新能源汽车行业经过2019年补贴政策退坡以及市场对后补贴技术要求不断提升和企业成本管控的加严“寒冬期”后,2020年新能源汽车发展回暖。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强与清洁能源产品消费看涨的综合作用下,我国各地新能源汽车不断发展,企业之间竞争也不断加强。地区方面,地区:北京、上海深圳具有明显优势;企业方面,比亚迪五年来稳居第一。

新能源汽车行业经过2019年补贴政策退坡以及市场对后补贴技术要求不断提升和企业成本管控的加严“寒冬期”后,2020年新能源汽车发展回暖。2019年12月,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿明确到2025年,新能源汽车新车销量占比达25%左右。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强与清洁能源产品消费看涨的综合作用下,我国各地新能源汽车不断发展,企业之间竞争也不断加强。

地区:北京、上海深圳具有明显优势

从地区来看,2020年10月,新能源乘用车市场销量TOP 10城市中,限牌城市销量排名靠前,北京、上海、深圳位于全国新能源乘用车销量前三名,北京、上海销量破万,继续领跑。武汉排名上升1位,跻身第十。

图表1:2020年10月新能源乘用车市场销量TOP 10城市(单位:辆)

对于新能源汽车而言,充电基础设施至关重要,一个城市新能源汽车的销售与其充电基础设施配备数量密切相关。据中国充电联盟统计,截至2020年10月全国公共充电桩TOP10省市中,上海市、广东省以7.35万台和7.33万台领跑全国。与新能源乘用车市场销量TOP 10城市相比,大部分城市是一致的,只有少部分城市如成都、重庆、郑州充电桩数量未跻身前10行列,可知,这三个城市充电桩市场还有待开发。

图表2:截至2020年10月全国公共充电桩TOP10省市(单位:万台)

企业:比亚迪稳居第一

从企业竞争来看,我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强。据乘联会,2020上半年,中国新能源乘用车销量TOP10车企中,比亚迪以19%的销售占比位居全国第一位;其次为特斯拉中国,销量占比达15%。

图表3:2020H1中国新能源乘用车销量TOP10车企(单位:%)

从2016-2020H1各车企新能源乘用车销量排名变化情况来看,比亚迪五年来稳居销量首位,在统计范围内,北汽新能源与上汽乘用车销量排名靠前。可知,比亚迪、上汽、北汽三家老牌车企市场地位稳固;其余厂商排名波动明显。另外车企新势力表现亮眼,2020年上半年特斯拉、蔚来等销量排名分别为第2、7名,与其发展时间相比,其表现相对亮眼。

图表4:2016-2020H1各车企新能源乘用车销量排名变化情况(单位:名)

从市场集中度来看,2020H1中国新能源乘用车第1名、前3名、前5名、前10名占比分别为19.0%、40.5%、52.6%、74.3%;相比2016年均实现下降,分别下降12.6、16.8、17.5、21.3个百分点。可知新能源汽车行业新进入者增多,市场竞争加剧,集中度下降。

图表5:2016年 VS 2020H1中国新能源乘用车市场集中度(单位:%)

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。未来,对于新能源汽车发展,我国仍然将重点关注与支持。整体而言,新能源汽车行业总体市场进入壁垒较高,对企业投入资本和技术有着较高的要求,随着企业技术研发与成本降低,新能源汽车将得到进一步发展,企业竞争也将进一步加剧。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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