2020年中国地理信息产业市场现状及竞争格局分析 民营、小微企业占据重要地位

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20 刘帅 • 2020-12-04 16:00:12  来源:前瞻产业研究院 E28904G0

地理信息是基础性、战略性信息资源。近年来,地理信息技术与大数据、云计算、人工智能等技术深度融合,不断催生出新服务、新产品、新业态,随着产业政策的进一步推动,国内地理信息市场规模快速扩张带动企业快速发展,2019年国内百强企业入围门槛提升至13096万元,比2018年增加1465万元,目前国内地理信息产业形成以龙头企业聚集在北京地区、整体以小微企业为主、民营企业发展强劲的市场竞争态势。

地理信息产业,是以现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业,既包括GIS(地理信息系统)产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业,也包括传统测绘产业和地理信息系统的专业应用,还包括LBS(基于位置服务)、地理信息服务和各类相关技术及其应用。

政策促进地理信息产业不断发展

地理信息产业是国家数字经济的重要组成部分,为此自然资源部不断改革完善相关政策,出台一系列支持、发展、应用地理信息相关技术政策,指导地理信息产业、企业发展,持续优化营商环境,不断激发市场活力,促进地理信息产业高质量发展。

图表1:截止到2020年11月中国地理信息产业发展相关规划政策汇总

百强企业入围门槛快速增长

根据中国地理信息产业协会审核评定的年度中国地理信息产业百强企业情况,2016-2019年百强企业入围门槛逐年增长,从2016年的6043万元增长到2020年的13096万元,百强企业人均营收也随之增长到2019年的69.4万元,反映出国内地理信息产业企业发展较快,产业市场活跃。

图表2:2016-2020年中国地理信息产业百强企业入围门槛及人均营收变化情况(万元)

按《地理信息产业统计分类》,地信企业主营业务主要包括地理信息服务、地理信息硬件制造、地理信息软件开发和地理信息相关服务四类。根据中国地理信息产业协会资料显示,在2020年中国地理信息产业百强企业中,地理信息服务业务营收占比最大,高达74.1%,其次是地理信息硬件制造11.3%,地理信息软件开发10.1%和地理信息相关服务4.5%,并且企业业务来源仍以传统测绘和政府用户为主。

图表3:2019年中国地理信息产业百强企业业务营收结构分析(单位:%)

头部企业主要集中在北京地区

中国地理信息产业协会依据各企业地理信息营业收入等相关情况对行业企业进行审核评定,并于2020年10月发布2020中国地理信息产业百强企业,北京高德云图科技有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司位列前三名,前10企业中有8家企业位于北京市,反映出头部企业的区域分布较为集中。

图表4:2020中国地理信息产业TOP10企业名单

民营、小微企业发展势头强劲

根据中国地理信息产业协会监测数据显示,在中国地理信息产业百强企业中,民营企业从2015年的65个增长到2020年73个,并且在导航定位、互联网地图、商业遥感卫星、GIS软件、测绘仪器制造等领域,民营企业的表现较为突出,基本占据主导位置。整体来看,目前国内地理信息产业市场中民营企业发展势头强劲。

图表5:2015-2020年中国地理信息产业百强企业中民营企业数量(单位:个)

根据国家统计局发布的软件和信息技术服务业大中小微型企业划分办法,年营业收入超过1亿元且从业人员大于300名的企业为大型企业;年营业收入在1千万-1亿之间且从业人员在100-300名之间的企业为中型企业;年营业收入在50万-1千万之间且从业人员在10-100名之间的企业为小型企业;年营业收入少于50万且从业人员少于10名的企业为微型企业。从中国地理信息产业企业规模结构来看,微型和小型企业占比分别达到49.6%和47.1%,反映出国内地理信息产业中以小微企业为主。

图表6:截止到2020年10月中国地理信息产业不同规模企业数量结构(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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