2020年全球及中国珠宝首饰行业市场现状及竞争格局分析 国内以周大福为榜首

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20 夏才艳 • 2020-12-01 11:40:09  来源:前瞻产业研究院 E36854G0

目前,我国珠宝首饰市场已经形成内地品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。不管是全球还是中国的珠宝首饰行业,竞争格局都极度分散。

全球珠宝首饰行业高度分散

Euromonitor数据显示,2018年,全球珠宝首饰市场规模达3564亿美元,同比增长4%,2004-2018年年复合增长率达到6.18%;2019年,全球珠宝首饰市场规模约为3239亿美元左右,2019年全球珠宝首饰行业规模有所缩小,主要是受国际形势的影响,珠宝首饰贸易受限。

图表1:2010-2019年全球珠宝首饰市场规模及增速(单位:亿美元,%)

图表2:全球珠宝首饰行业主要竞争者分类

全球珠宝市场高度分散,集中度较低,竞争激烈。Euromonitor数据显示,2017年全球珠宝集团企业CR5为8.5%,CR10仅为12%;全球珠宝品牌CR5为8.1%,CR10仅为11.3%。全球前三大珠宝公司分别为周大福、历峰集团和老凤祥。推算2019年全球珠宝品牌CR5为7.6%,CR10为11.2%;珠宝企业CR5为8.1%,CR10为11.6%。

图表3:2010-2019年全球珠宝品牌市场集中度(单位:%)

国内珠宝首饰以周大福为首

国际珠宝品牌中,卡地亚(Cartier)、蒂凡尼(Tiffany&Co)和施华洛世奇(Swarovski)在中国大陆市场中占有的市场份额高于其他国际品牌。其中,卡地亚(Cartier)的市场占有率最高;2015年,蒂凡尼赶超施华洛世奇;2019年,施华洛世奇再次追平蒂凡尼。

图表4:2011-2019年国际珠宝品牌中国大陆市场占有率(单位:%)

在内地和港资品牌中,在大陆市场周大福的市场占有率一直领先,2014年周大福的市场占有率被老凤祥赶超;2015年,周大福再次回到行业第一的位置,并保持到2019年。

表5:2011-2019年内地与港资珠宝品牌中国大陆市场占有率(单位:%)

近年来,我国珠宝首饰企业的产品供给门店不断增加。截至2019年底,周大生在中国拥有最多门店,为4011家;其次是老凤祥,拥有3893家门店;周大福、周六福和豫园股份分别有3699、3070和2759家门店。

图表6:截至2019年中国珠宝行业龙头企业门店数量情况(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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